Рыночная капитализация Nvidia снова превысила капитализацию Apple.
В тот же день: Apple предупредила, что стоимость чипов памяти продолжает расти, а валовая маржа в праздничный сезон окажется под давлением. Акции закрылись с падением примерно на 2%; Nvidia вслед за отскоком в сфере ИИ вновь заняла первое место по рыночной капитализации.
В интернете тут же разделились на два лагеря —
одни говорят: вот она, настоящая эпоха бума ИИ, и те, кто продаёт лопаты, должны хорошо зарабатывать.
Другие говорят: какой там бум — просто прибыль перетекает из карманов производителей телефонов в карманы продавцов чипов.
Я скорее склоняюсь ко второму мнению: дефицит на верхних звеньях цепочки поставок и уступки со стороны нижних — это больше похоже на перенос издержек, чем на всеобщее ликование.
Но хочу задать вопрос прямо: чему вы больше верите — нарративу «результаты ИИ подтверждают успех» или реальности, в которой «память съедает валовую маржу Apple»?
В комментариях не уходите от ответа: вы за бум или за перенос издержек?
#美股 #AI #英伟达 #苹果
В тот же день: Apple предупредила, что стоимость чипов памяти продолжает расти, а валовая маржа в праздничный сезон окажется под давлением. Акции закрылись с падением примерно на 2%; Nvidia вслед за отскоком в сфере ИИ вновь заняла первое место по рыночной капитализации.
В интернете тут же разделились на два лагеря —
одни говорят: вот она, настоящая эпоха бума ИИ, и те, кто продаёт лопаты, должны хорошо зарабатывать.
Другие говорят: какой там бум — просто прибыль перетекает из карманов производителей телефонов в карманы продавцов чипов.
Я скорее склоняюсь ко второму мнению: дефицит на верхних звеньях цепочки поставок и уступки со стороны нижних — это больше похоже на перенос издержек, чем на всеобщее ликование.
Но хочу задать вопрос прямо: чему вы больше верите — нарративу «результаты ИИ подтверждают успех» или реальности, в которой «память съедает валовую маржу Apple»?
В комментариях не уходите от ответа: вы за бум или за перенос издержек?
#美股 #AI #英伟达 #苹果