За последние 24 часа крипторынок сначала снижался, а затем восстановился на фоне «последствий инцидента с безопасностью + дня промежуточных выборов в США». Примерный диапазон цен в долларах США: BTC — 76–78 тыс., ETH — 2 250–2 300, SOL — 92–94. Утром появились сообщения о том, что биткоин снова поднялся примерно к отметке 78 000 долларов; большинство крупных альткоинов последовало за ним. Настроения остаются осторожными, но паники нет.

Главное:

1. Потоки средств в спотовые ETF остаются слабыми. За последний полный торговый день в США (2 ноября) чистый отток из спотовых биткоин-ETF составил около 399 млн долларов; в том числе из IBIT компании BlackRock за день вывели примерно 405 млн долларов (максимум примерно за четыре месяца). FBTC компании Fidelity зафиксировал небольшой чистый приток — около 6,7 млн долларов. В тот же день чистый отток из спотовых ETF на Ethereum составил около 140 млн долларов; продукты, связанные с Solana, завершили день почти без изменений. Также наблюдательные аккаунты, отслеживающие активность в блокчейне, сообщили о крупных оттоках BTC и ETH со стороны фондов 3 ноября; эти данные необходимо сверить с окончательными расчётами эмитентов.

2. Последствия инцидента с безопасностью ещё не устранены. 2 ноября горячий кошелёк бразильской биржи Mercado Bitcoin был взломан; по открытым данным, ущерб оценивается примерно в 36–49 млн долларов США (несколько блокчейнов). Платформа временно приостановила работу. Она заявила, что компенсирует клиентам потери, и сообщила о сотрудничестве с эмитентами стейблкоинов, Chainalysis и другими для заморозки похищенных средств на сумму порядка 10 млн долларов. После недавнего масштабного инцидента с безопасностью на Binance какое-то время наблюдалось давление из-за чистого оттока средств. CZ заявил, что на данном этапе объём депозитов превысил объём выводов, причём большинство средств выводят на самостоятельно контролируемые кошельки, а не на другие централизованные биржи. Регуляторы Южной Кореи обсуждают повышение требований к доле активов на холодных кошельках бирж с примерно 80% до примерно 99%.

3. Институциональное накопление криптовалют продолжается. BitMine (BMNR) под руководством Тома Ли снова купила около 5 000 ETH (примерно на 11,2 млн долларов); её резервы составляют около 6,065 млн монет, или примерно 4,96% общего предложения ETH, что близко к публично заявленному «жёсткому пределу» около 5%. Strategy снова увеличила свои резервы примерно на 811 биткоинов, доведя общий объём примерно до 849 000 монет. Генеральный директор Tether заявил на форуме в Лугано, что в совокупности компания владеет примерно 150 000 BTC (эта оценка включает активы самой компании и не обязательно полностью совпадает с количеством BTC, указанным в подтверждении резервов).

4. Регулирование и макроэкономика: день голосования на промежуточных выборах в США совпал с борьбой вокруг криптополитики. Отдел корпоративных финансов SEC недавно обновил раздел FAQ и опубликовал разъяснение сотрудников о том, «что считать децентрализованным управлением» (оно не имеет обязательной юридической силы). Центральный банк, связанный с Гелепху в Бутане, получил разрешение включать биткоин и другие криптоактивы в резервы. Среди других структурных новостей — партнёрство Stacks и BitGo по нативному стейкингу BTC для квалифицированных институциональных клиентов, а также рост обсуждений токенизации акций в блокчейне.

5. Активность в блокчейне: сообщается о крупных переводах ETH с Coinbase Institutional, нескольких случаях выпуска USDC на сотни миллионов долларов и переводах токенов на Binance, а также о продолжающихся депозитах AAVE, WLD и других активов крупными держателями. В какой-то момент чистый приток средств на Binance за 24 часа достиг примерно 1,8 млрд долларов (по данным наблюдательного аккаунта; это сигнал возвращения ликвидности).

Итог: в краткосрочной перспективе настроения по-прежнему подавляют «оттоки из ETF + последствия взлома», тогда как опору рынку дают «накопление криптовалют компаниями + отскок биткоина после коррекции». Стоит следить за итоговыми данными по расчётам ETF, ходом восстановления бразильской биржи, а также за тем, достигнет ли BitMine отметки около 5% предложения ETH и официально объявит о прекращении дальнейших покупок.