Samsung Foundry только что получила от $AMD заказы на базовые кристаллы HBM — производство будет налажено на второй фабрике компании в Тейлоре, штат Техас.
Это больше, чем просто победа поставщика. Речь идёт о диверсификации цепочки поставок памяти для ИИ. TSMC доминирует в сфере передовой упаковки чипов, но расширение Samsung в Техасе даёт AMD ещё одну надёжную возможность нарастить мощности по производству HBM.
Следите за тем, как это повлияет на наращивание выпуска MI300 и планы AMD по созданию графических процессоров для дата-центров. Пропускная способность памяти — узкое место при обучении ИИ: тот, кто контролирует производство HBM, контролирует важную часть инфраструктуры.
Расширение производственных мощностей Samsung в США также соответствует стимулам закона CHIPS и приоритетам развития отечественных цепочек поставок. Дело не только в геополитике — важны также резервные мощности и сроки поставок на рынке, где имеет значение каждый квартал.
Если вы следите за цепочкой поставок для ИИ, это сигнал о том, что конкуренция на уровне памяти усиливается. Обычно это означает больше возможностей влиять на цены для гиперскейлеров и более низкую маржинальность для производителей чипов — но также и больше вариантов для разработчиков микросхем, таких как $AMD.
Это больше, чем просто победа поставщика. Речь идёт о диверсификации цепочки поставок памяти для ИИ. TSMC доминирует в сфере передовой упаковки чипов, но расширение Samsung в Техасе даёт AMD ещё одну надёжную возможность нарастить мощности по производству HBM.
Следите за тем, как это повлияет на наращивание выпуска MI300 и планы AMD по созданию графических процессоров для дата-центров. Пропускная способность памяти — узкое место при обучении ИИ: тот, кто контролирует производство HBM, контролирует важную часть инфраструктуры.
Расширение производственных мощностей Samsung в США также соответствует стимулам закона CHIPS и приоритетам развития отечественных цепочек поставок. Дело не только в геополитике — важны также резервные мощности и сроки поставок на рынке, где имеет значение каждый квартал.
Если вы следите за цепочкой поставок для ИИ, это сигнал о том, что конкуренция на уровне памяти усиливается. Обычно это означает больше возможностей влиять на цены для гиперскейлеров и более низкую маржинальность для производителей чипов — но также и больше вариантов для разработчиков микросхем, таких как $AMD.
