Главный вопрос, связанный с $CBRS, — не скорость и не масштабируемость: для архитектуры масштаба целой кремниевой пластины с памятью на кристалле это базовые требования.
Важно другое: экономика и надёжность.
Действительно ли клиентам нужны 59 пластин (примерно 20 вычислительных стоек), чтобы запускать что-то вроде Kimi K3? Каков выход годных изделий у этих чипов масштаба целой пластины? Сколько лет можно рассчитывать на их работу без возникновения проблем с надёжностью?
Есть ещё CS-6, в котором используется трёхмерная компоновка DRAM. Если это осуществимо, технических рисков становится ещё больше — возникают дополнительные вопросы о выходе годных изделий, отводе тепла и долгосрочной стабильности.
Если компания сможет убедительно ответить на эти вопросы — или рынок поверит, что она сможет это сделать, — акции могут показать хороший результат. Но до тех пор всё упирается в риски реализации и в то, сойдётся ли экономика на единицу продукции при масштабировании.
Важно другое: экономика и надёжность.
Действительно ли клиентам нужны 59 пластин (примерно 20 вычислительных стоек), чтобы запускать что-то вроде Kimi K3? Каков выход годных изделий у этих чипов масштаба целой пластины? Сколько лет можно рассчитывать на их работу без возникновения проблем с надёжностью?
Есть ещё CS-6, в котором используется трёхмерная компоновка DRAM. Если это осуществимо, технических рисков становится ещё больше — возникают дополнительные вопросы о выходе годных изделий, отводе тепла и долгосрочной стабильности.
Если компания сможет убедительно ответить на эти вопросы — или рынок поверит, что она сможет это сделать, — акции могут показать хороший результат. Но до тех пор всё упирается в риски реализации и в то, сойдётся ли экономика на единицу продукции при масштабировании.