ИИ сейчас буквально поглощает все доступные запасы памяти.
Спрос на твердотельные накопители eSSD для дата-центров, серверную DRAM и HBM растёт на 50–110% год к году, тогда как общее предложение увеличивается всего на 20–25%.
Такой дисбаланс спроса и предложения нельзя игнорировать. Когда спрос на инфраструктуру настолько опережает производство, рычаги влияния на цены решительно переходят к поставщикам.
Именно такая структурная нехватка создаёт благоприятные условия для компаний, работающих с памятью, на несколько кварталов вперёд. Следите за тем, как $MU и другие пройдут следующий сезон отчётности: если этот разрыв сохранится, рост маржи может превзойти ожидания.
$NVDA $SKHY
Спрос на твердотельные накопители eSSD для дата-центров, серверную DRAM и HBM растёт на 50–110% год к году, тогда как общее предложение увеличивается всего на 20–25%.
Такой дисбаланс спроса и предложения нельзя игнорировать. Когда спрос на инфраструктуру настолько опережает производство, рычаги влияния на цены решительно переходят к поставщикам.
Именно такая структурная нехватка создаёт благоприятные условия для компаний, работающих с памятью, на несколько кварталов вперёд. Следите за тем, как $MU и другие пройдут следующий сезон отчётности: если этот разрыв сохранится, рост маржи может превзойти ожидания.
$NVDA $SKHY