Нигерийская финтех-платформа OPay начала торги на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером $OPAY после первичного публичного размещения акций, в результате которого компанию оценили примерно в 4 миллиарда долларов. Благодаря этому размещению OPay стала первой крупной финтех-компанией, ориентированной на Нигерию, вышедшей на биржу в США. Оно состоялось после периода слабого интереса к IPO на американском рынке.

Условия IPO и оценка стоимости

Поддерживаемая SoftBank компания OPay сообщила в пятницу, что привлекла 304 миллиона долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США. Компания продала 16 миллионов американских депозитарных акций по 19 долларов за штуку — по нижней границе целевого диапазона от 19 до 21 доллара. В результате стоимость компании составила около 4 миллиардов долларов. OPay также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 2 400 000 дополнительных ADS для покрытия переподписки.

Citigroup Global Markets, гонконгское отделение Deutsche Bank AG и The Standard Bank of South Africa выступают совместными менеджерами книги заявок. Ожидается, что размещение завершится 2 ноября 2026 года при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки. Stanbic Africa Holdings Limited также согласилась приобрести обыкновенные акции в рамках параллельного частного размещения при условии завершения публичного размещения и получения разрешений регулирующих органов.

Размещение пришлось на непростой период для новых листингов. Устойчивая инфляция и распродажа акций компаний, связанных с ИИ, ухудшили настроения инвесторов и побудили несколько компаний отложить планы по выходу на биржу.

Чем занимается OPay

OPay — платформа мобильных платежей и финансовых услуг, получившая широкое распространение в Нигерии. Основанная в 2018 году, OPay предоставляет цифровые финансовые услуги на развивающихся рынках, включая Нигерию и Индонезию. Согласно проспекту IPO, по состоянию на 31 июля у неё насчитывалось около 50 миллионов активных пользователей в месяц.

Потребительские услуги компании включают мобильный кошелёк, безналичные платежи, оплату счетов и сберегательные продукты, предлагаемые через лицензированный микрофинансовый банк в Нигерии. Для торговых предприятий OPay обеспечивает приём платежей с помощью POS-терминалов, QR-кодов, инструментов в приложении и онлайн-оплаты. Основную часть выручки приносят транзакционные услуги, кредитное финансирование, посредничество при выдаче кредитов и процентный доход от краткосрочных инвестиций. Помимо Нигерии, компания работает в Индонезии, Египте и Пакистане.

Финансовые показатели быстро росли. Согласно документам, поданным компанией, выручка OPay в первой половине 2026 года увеличилась на 137% и достигла 467 миллионов долларов, а чистая прибыль выросла более чем в четыре раза — до 91 миллиона долларов.

Листинг также позволит ранним инвесторам получить публичную оценку стоимости своих вложений. В 2021 году финтех-компания привлекла 400 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда долларов, а структурам SoftBank до размещения принадлежало 6,6% акций, согласно поданным документам. Компания также получила одобрение совета директоров и акционеров на вторичный листинг на Нигерийской фондовой бирже, однако дата пока не объявлена.

За дебютом, вероятно, будут следить как за ориентиром для африканских технологических компаний. Результаты более ранних листингов африканских компаний в Нью-Йорке, например Jumia, были неоднозначными.

Источники

Reuters со ссылкой на CNBC Africa: OPay при поддержке SoftBank привлекает 304 миллиона долларов в ходе IPO в США
Investing.com: OPay устанавливает цену IPO на уровне 19 долларов за акцию на Нью-Йоркской фондовой бирже
The Next Web: нигерийская финтех-компания OPay подала документы для проведения IPO в Нью-Йорке