装机党最近应该已经感受到疼了：日本DDR5内存三个月涨超60%，现在一套内存的钱，去年能装一台整机。
这不是段子。IDC数据摆在那，存储涨价直接把需求干没了——Q3中国智能手机出货约5806万台，同比跌15.2%。手机厂不是不想卖，是内存贵到只能砍配置涨价，消费者用脚投票。
上游倒是狂欢。闪迪季度营收同比+378%，毛利率85.1%比台积电还肥，直接宣布一拆八，CEO放话2027年数据中心要吃掉存储市场55%以上。而隔壁铠侠较6月高点已经跌了60%，今天财报就是大考，高预期底下不好过。
最惨的是英特尔，被内存涨价反手一巴掌：陈立武自己都说内存是2027年最严峻的问题，PC低迷至少到2027上半年，盘后-22%。AI吃肉，消费电子连汤都喝不上。
中东那边也没消停。霍尔木兹又有油轮触雷起火，胡塞直接打了沙特Ras Tanura和Abqaiq两大炼厂，连利雅得和达曼的机场都没放过。欧盟还嘴硬2027年全面禁俄气，欧洲气价已经飙到多年高位。
AI税正在从显卡蔓延到内存、手机、电费。这轮不只是金融市场的波动，是实体成本被真金白银抬高一轮。$BTC $ETH $SOL
NFA DYOR
#AI #存储芯片 #英特尔 #原油 #比特币
这不是段子。IDC数据摆在那，存储涨价直接把需求干没了——Q3中国智能手机出货约5806万台，同比跌15.2%。手机厂不是不想卖，是内存贵到只能砍配置涨价，消费者用脚投票。
上游倒是狂欢。闪迪季度营收同比+378%，毛利率85.1%比台积电还肥，直接宣布一拆八，CEO放话2027年数据中心要吃掉存储市场55%以上。而隔壁铠侠较6月高点已经跌了60%，今天财报就是大考，高预期底下不好过。
最惨的是英特尔，被内存涨价反手一巴掌：陈立武自己都说内存是2027年最严峻的问题，PC低迷至少到2027上半年，盘后-22%。AI吃肉，消费电子连汤都喝不上。
中东那边也没消停。霍尔木兹又有油轮触雷起火，胡塞直接打了沙特Ras Tanura和Abqaiq两大炼厂，连利雅得和达曼的机场都没放过。欧盟还嘴硬2027年全面禁俄气，欧洲气价已经飙到多年高位。
AI税正在从显卡蔓延到内存、手机、电费。这轮不只是金融市场的波动，是实体成本被真金白银抬高一轮。$BTC $ETH $SOL
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