Конгрессмены теперь требуют от Трампа сохранить его переписку с Grok. ИИ уже добрался до Белого дома — этот мир и правда становится абсурдным.
Но сегодня ещё абсурднее история с Anthropic. Банки сначала продвигали кредит на 15 миллиардов долларов для дата-центра в Техасе, а потом передумали — не потому, что денег нет, а потому что сам Техас нажал на паузу: сначала оценить, выдержит ли электросеть, а потом уже обсуждать новые проекты. Понятно теперь? Сейчас узкое место для ИИ — не финансирование, а электричество. Раньше я смотрел на рост заказов Vertiv на 55% и портфель заказов GE Vernova на 200 миллиардов и думал, что инфраструктура энергоснабжения нарасхват. А теперь всё дошло до заморозки кредита. Деньги можно напечатать, электричество — нет.
Тем временем DoorDash выложила 17 миллиардов долларов — наличными и акциями, по 65 долларов за акцию — и купила Instacart. А ещё собирается профинансировать сделку за счёт долга. Сервис доставки еды без истории про ИИ ищет рост через поглощения — быстро и без лишних слов. А у Merck повышен прогноз на весь год, eBay уверенно превзошла ожидания. Отрасли без вывески «ИИ» вовсе не обязательно живут хуже.
$BTC всё ещё ниже отметки в 80 тысяч. Goldman Sachs считает, что декабрьское повышение ставки может стать последним, но в марте следующего года всё ещё возможны сюрпризы. Моё мнение: в ближайшие два месяца не стоит просто слушать красивые истории — следите за тремя вещами: электричеством, денежным потоком и потреблением. Если какая-то история не воплотится в реальность, то и рост на ней окажется карточным домиком.
Не финансовый совет. Проводите собственное исследование.
#AI #美联储 #比特币 #美股 #Криптовалюта
Но сегодня ещё абсурднее история с Anthropic. Банки сначала продвигали кредит на 15 миллиардов долларов для дата-центра в Техасе, а потом передумали — не потому, что денег нет, а потому что сам Техас нажал на паузу: сначала оценить, выдержит ли электросеть, а потом уже обсуждать новые проекты. Понятно теперь? Сейчас узкое место для ИИ — не финансирование, а электричество. Раньше я смотрел на рост заказов Vertiv на 55% и портфель заказов GE Vernova на 200 миллиардов и думал, что инфраструктура энергоснабжения нарасхват. А теперь всё дошло до заморозки кредита. Деньги можно напечатать, электричество — нет.
Тем временем DoorDash выложила 17 миллиардов долларов — наличными и акциями, по 65 долларов за акцию — и купила Instacart. А ещё собирается профинансировать сделку за счёт долга. Сервис доставки еды без истории про ИИ ищет рост через поглощения — быстро и без лишних слов. А у Merck повышен прогноз на весь год, eBay уверенно превзошла ожидания. Отрасли без вывески «ИИ» вовсе не обязательно живут хуже.
$BTC всё ещё ниже отметки в 80 тысяч. Goldman Sachs считает, что декабрьское повышение ставки может стать последним, но в марте следующего года всё ещё возможны сюрпризы. Моё мнение: в ближайшие два месяца не стоит просто слушать красивые истории — следите за тремя вещами: электричеством, денежным потоком и потреблением. Если какая-то история не воплотится в реальность, то и рост на ней окажется карточным домиком.
Не финансовый совет. Проводите собственное исследование.
#AI #美联储 #比特币 #美股 #Криптовалюта