Samsung только что ошеломила рынки на телефонной конференции по итогам третьего квартала: спрос на услуги контрактного производства чипов по техпроцессам тоньше 8 нм вот-вот превысит имеющиеся мощности. Речь идет о загрузке более чем на 100%.
Перевод? Дефицит передовых чипов не закончился — он только усиливается. И Samsung это знает. Поэтому компания ускоряет запуск фабрики Taylor Fab 1 в Техасе, чтобы восполнить нехватку мощностей.
Проблема касается не только Samsung. Это сигнал для всей отрасли. У $TSM уже нет свободных мощностей. $INTC отчаянно пытается наверстать упущенное. А теперь и Samsung фактически признает, что не может нарастить мощности.
Если вы инвестируете в инфраструктуру ИИ, гиперскейлеров или любые компании, связанные с передовыми полупроводниками, — это попутный ветер для вас. Дефицит предложения реален, и в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.
Следите за компаниями, занимающимися контрактным производством чипов. Следите за циклом капитальных затрат. Именно здесь начинается следующий этап роста.
Перевод? Дефицит передовых чипов не закончился — он только усиливается. И Samsung это знает. Поэтому компания ускоряет запуск фабрики Taylor Fab 1 в Техасе, чтобы восполнить нехватку мощностей.
Проблема касается не только Samsung. Это сигнал для всей отрасли. У $TSM уже нет свободных мощностей. $INTC отчаянно пытается наверстать упущенное. А теперь и Samsung фактически признает, что не может нарастить мощности.
Если вы инвестируете в инфраструктуру ИИ, гиперскейлеров или любые компании, связанные с передовыми полупроводниками, — это попутный ветер для вас. Дефицит предложения реален, и в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.
Следите за компаниями, занимающимися контрактным производством чипов. Следите за циклом капитальных затрат. Именно здесь начинается следующий этап роста.