【29.10.2026 · Закрытая сводка: передовые ИИ-технологии и вычислительная инфраструктура】
【Главный вывод】
Квартальные расходы Alphabet превысили 51,3 млрд, из-за чего денежный поток ушёл в минус на 9,07 млрд; годовой план Microsoft составляет 170 млрд долларов. Выручка SK Hynix превысила 100 трлн, а мощности распроданы вплоть до 2029 года. Прибыль в отраслевой цепочке всё быстрее смещается в сторону памяти и физических монополистов в области оптических соединений.
【Ключевые события и сдвиги за последние 24 часа】
• Конференц-звонок Google по итогам отчётности: месячная аудитория Gemini достигла 1 млрд пользователей, однако в следующем году капитальные затраты, как ожидается, резко вырастут. По сообщению BlockBeats от 29 октября, материнская компания Google Alphabet провела конференц-звонок ранним утром после публикации отчётности за третий квартал 2026 года.
• Источники сообщают, что антимонопольные органы продолжают расследовать деятельность Nvidia. Reuters: источники сообщают, что антимонопольные органы продолжают расследовать деятельность Nvidia.
• Microsoft опубликует отчётность после закрытия торгов на фоне сокращений и новых проверок денежных потоков. Компания впервые представит выручку Azure в долларах, поскольку вкладывает огромные средства в расширение мощностей инфраструктуры искусственного интеллекта.
【Ответ на вопрос о стратегическом распределении】
Уверенно наращивать длинные позиции в HBM-памяти и лидерах с монополией на интеграцию оптической связи, чьи заказы расписаны до 2029 года; тактически открывать короткие позиции по облачным провайдерам, чьи гигантские расходы ухудшают свободный денежный поток, и второстепенным игрокам вычислительного сегмента с задержками поставок. Для защиты портфеля — учитывать замедление исполнения обязательств в корпоративном ПО...
Эксклюзивный канал — в закреплённой публикации профиля #AI #人工智能 #算力
【Главный вывод】
Квартальные расходы Alphabet превысили 51,3 млрд, из-за чего денежный поток ушёл в минус на 9,07 млрд; годовой план Microsoft составляет 170 млрд долларов. Выручка SK Hynix превысила 100 трлн, а мощности распроданы вплоть до 2029 года. Прибыль в отраслевой цепочке всё быстрее смещается в сторону памяти и физических монополистов в области оптических соединений.
【Ключевые события и сдвиги за последние 24 часа】
• Конференц-звонок Google по итогам отчётности: месячная аудитория Gemini достигла 1 млрд пользователей, однако в следующем году капитальные затраты, как ожидается, резко вырастут. По сообщению BlockBeats от 29 октября, материнская компания Google Alphabet провела конференц-звонок ранним утром после публикации отчётности за третий квартал 2026 года.
• Источники сообщают, что антимонопольные органы продолжают расследовать деятельность Nvidia. Reuters: источники сообщают, что антимонопольные органы продолжают расследовать деятельность Nvidia.
• Microsoft опубликует отчётность после закрытия торгов на фоне сокращений и новых проверок денежных потоков. Компания впервые представит выручку Azure в долларах, поскольку вкладывает огромные средства в расширение мощностей инфраструктуры искусственного интеллекта.
【Ответ на вопрос о стратегическом распределении】
Уверенно наращивать длинные позиции в HBM-памяти и лидерах с монополией на интеграцию оптической связи, чьи заказы расписаны до 2029 года; тактически открывать короткие позиции по облачным провайдерам, чьи гигантские расходы ухудшают свободный денежный поток, и второстепенным игрокам вычислительного сегмента с задержками поставок. Для защиты портфеля — учитывать замедление исполнения обязательств в корпоративном ПО...
Эксклюзивный канал — в закреплённой публикации профиля #AI #人工智能 #算力
