Microsoft (MSFT) представила отчетность за Q1 FY2027 (июль–сентябрь); после закрытия торгов акции в какой-то момент выросли на 6%.
Цифры говорят сами за себя: рост Azure составил 47% — на 2 п.п. выше собственного прогноза компании «около 45%» и более чем на 2 п.п. выше рыночного консенсуса в 44,9%. После 43% в прошлом квартале рост снова ускорился. Это убедительный ответ на главный вопрос, волновавший рынок: сможет ли Azure поддерживать темпы роста на высокой базе сравнения?
Соберем воедино картину отчетности этой недели:
Google (вчера): первый в истории квартал с выручкой в $100 млрд, EPS $2,87 значительно выше ожиданий, Cloud +34%, после закрытия торгов акции выросли на 7%.
Microsoft (сегодня): Azure +47% (на 2 п.п. выше прогноза), после закрытия торгов акции выросли на 6%.
Совокупный вес двух компаний в S&P 500 — около 15%. Это два главных представителя ИИ-тезиса, и на этой неделе обе компании подали сигнал в одном направлении: инвестиции в ИИ начинают приносить отдачу. Это не просто история — это цифры из отчетности.
Это прямое опровержение рыночного нарратива прошлой недели. После отчета Alphabet, на фоне опасений по поводу капитальных затрат, Nasdaq за неделю упал более чем на 2%, а BTC вслед за ним вернулся в диапазон $80,000. Nomura и Morgan Stanley по очереди заявили, что «рынок отреагировал чрезмерно». Теперь цифры отчетности подтверждают эту оценку.
Сегодня вечером выйдет отчет Amazon за Q3 (ключевое направление — AWS), а завтра к нему присоединится Apple. Если AWS тоже превзойдет ожидания, восстановление ИИ-тезиса завершится.
Последствия для крипторынка очевидны: сегодня ночью настроения на Nasdaq, вероятнее всего, будут позитивными, и это передастся через корреляцию BTC с Nasdaq на уровне 0,5–0,7. Индекс премии Coinbase остается отрицательным уже 33 дня, а отток средств из ETF продолжается. Именно такого триггера системного разворота настроений и ждут эти сдерживающие факторы.
Microsoft и Google обе превзошли ожидания — триггер сработал.
$BTC #Microsoft #Azure #СезонОтчетностиИИ #纳指
$MSFTB
$GOOGLB
Цифры говорят сами за себя: рост Azure составил 47% — на 2 п.п. выше собственного прогноза компании «около 45%» и более чем на 2 п.п. выше рыночного консенсуса в 44,9%. После 43% в прошлом квартале рост снова ускорился. Это убедительный ответ на главный вопрос, волновавший рынок: сможет ли Azure поддерживать темпы роста на высокой базе сравнения?
Соберем воедино картину отчетности этой недели:
Google (вчера): первый в истории квартал с выручкой в $100 млрд, EPS $2,87 значительно выше ожиданий, Cloud +34%, после закрытия торгов акции выросли на 7%.
Microsoft (сегодня): Azure +47% (на 2 п.п. выше прогноза), после закрытия торгов акции выросли на 6%.
Совокупный вес двух компаний в S&P 500 — около 15%. Это два главных представителя ИИ-тезиса, и на этой неделе обе компании подали сигнал в одном направлении: инвестиции в ИИ начинают приносить отдачу. Это не просто история — это цифры из отчетности.
Это прямое опровержение рыночного нарратива прошлой недели. После отчета Alphabet, на фоне опасений по поводу капитальных затрат, Nasdaq за неделю упал более чем на 2%, а BTC вслед за ним вернулся в диапазон $80,000. Nomura и Morgan Stanley по очереди заявили, что «рынок отреагировал чрезмерно». Теперь цифры отчетности подтверждают эту оценку.
Сегодня вечером выйдет отчет Amazon за Q3 (ключевое направление — AWS), а завтра к нему присоединится Apple. Если AWS тоже превзойдет ожидания, восстановление ИИ-тезиса завершится.
Последствия для крипторынка очевидны: сегодня ночью настроения на Nasdaq, вероятнее всего, будут позитивными, и это передастся через корреляцию BTC с Nasdaq на уровне 0,5–0,7. Индекс премии Coinbase остается отрицательным уже 33 дня, а отток средств из ETF продолжается. Именно такого триггера системного разворота настроений и ждут эти сдерживающие факторы.
Microsoft и Google обе превзошли ожидания — триггер сработал.
$BTC #Microsoft #Azure #СезонОтчетностиИИ #纳指
$MSFTB
$GOOGLB
