#CanMicrosoftDeliverOnAI
Я каждый день использую ИИ в работе, поэтому не спрашиваю, реален ли ИИ. Я спрашиваю, окупаются ли инвестиции Microsoft в него.
Сегодня вечером компания отчитается о доходах, и больше всего меня интересуют темпы роста Azure. Собственный прогноз Microsoft составлял около 45%. Именно за счёт Azure должны окупиться бо́льшая часть расходов на ИИ, а суммы там огромные. Microsoft сообщила инвесторам, что в одном только этом квартале расходы превысят 50 млрд долларов, причём в основном средства пойдут на центры обработки данных.
Copilot — вторая часть истории. В прошлом квартале число платных лицензий превысило 30 миллионов. Звучит впечатляюще, но количество лицензий не показывает, получают ли компании реальную пользу или просто тестируют продукт за счёт бюджета этого года.
Для меня успех ИИ — это когда все эти расходы быстрее превращаются в выручку, чем начинают снижать маржу. В прошлом квартале маржа облачного бизнеса уже упала до 65%. Если Azure не оправдает прогноз, а расходы продолжат расти, к утру повсюду появятся посты о «пузыре ИИ».
Как думаете, сегодня вечером компания превзойдёт прогноз или не дотянет?
Не является финансовой рекомендацией.
Я каждый день использую ИИ в работе, поэтому не спрашиваю, реален ли ИИ. Я спрашиваю, окупаются ли инвестиции Microsoft в него.
Сегодня вечером компания отчитается о доходах, и больше всего меня интересуют темпы роста Azure. Собственный прогноз Microsoft составлял около 45%. Именно за счёт Azure должны окупиться бо́льшая часть расходов на ИИ, а суммы там огромные. Microsoft сообщила инвесторам, что в одном только этом квартале расходы превысят 50 млрд долларов, причём в основном средства пойдут на центры обработки данных.
Copilot — вторая часть истории. В прошлом квартале число платных лицензий превысило 30 миллионов. Звучит впечатляюще, но количество лицензий не показывает, получают ли компании реальную пользу или просто тестируют продукт за счёт бюджета этого года.
Для меня успех ИИ — это когда все эти расходы быстрее превращаются в выручку, чем начинают снижать маржу. В прошлом квартале маржа облачного бизнеса уже упала до 65%. Если Azure не оправдает прогноз, а расходы продолжат расти, к утру повсюду появятся посты о «пузыре ИИ».
Как думаете, сегодня вечером компания превзойдёт прогноз или не дотянет?
Не является финансовой рекомендацией.