Публичная заявка Anthropic на IPO вернула покупателей в акции ИИ в понедельник, и лидерами роста стали производители чипов. Инвесторы делают ставку на то, что размещение сможет вернуть часть импульса технологическому сектору, который испытывает трудности. Компания, стоящая за Claude, планирует выйти на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT. В поданной отчетности указана выручка в размере $16.29 млрд за шесть месяцев, закончившихся в июне, что на 1,304% больше, чем $1.16 млрд годом ранее.
Федеральная резервная система — это еще одно событие, за которым следят трейдеры. Ее решение будет объявлено в среду, а фьючерсы на ставки по федеральным фондам оценивают вероятность сохранения ставки примерно в 90%, что оставит целевой диапазон на уровне от 3.75% до 4%.
Примерно за два часа до подачи Anthropic документов Meta объявила о планах привлечь до $95 млрд за счёт продажи обыкновенных и привилегированных акций — это одно из крупнейших размещений акций в истории. Согласно заявлению компании, Nvidia, Advanced Micro Devices и Broadcom выразили готовность совместно приобрести обыкновенные акции на сумму до $5 млрд. В этом году Alphabet и Intel также провели редкие продажи акций, чтобы финансировать проекты в сфере ИИ, требующие огромных объёмов инфраструктуры и вычислительных мощностей. Спрос на акции в обоих случаях превысил предложение, что тоже поддержало настроения инвесторов.
Падение цен на нефть тоже помогло. Фьючерсы на Brent подешевели на 0,8%, до $115.81 за баррель, а West Texas Intermediate — на 1,5%, до $101.76. В пятницу Brent завершила торги на максимальном уровне с апреля после сообщений о том, что США и Израиль могут планировать удары по Ирану после промежуточных выборов
Индекс S&P 500 (^GSPC) вырос на 0,7%, а сводный индекс Nasdaq (^IXIC) прибавил около 0,8%; оба индекса отыграли часть потерь после второй подряд убыточной недели. Промышленный индекс Dow Jones (^DJI) поднялся почти на 0,3%, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 закрылся на отметке 2,786.65, прибавив 0,4%. Падение цен на нефть тоже помогло.
Главный вклад внесли полупроводниковые компании. Внимательно отслеживаемый отраслевой индекс вырос на 2,8%, а биржевой фонд iShares Semiconductor ETF (SOXX) прибавил почти 3%. Акции Micron выросли на 3% после того, как аналитик Bank of America Вивек Арья заявил, что стал «несколько более оптимистично» смотреть на рынок памяти. Незадолго до этого он встретился с руководством Micron, и встречи подтвердили, что в 2027 и 2028 годах предложение чипов памяти должно быть более ограниченным.
Другие производители чипов тоже выросли. Broadcom (AVGO) прибавила 2,3%, AMD подскочила на 2,8%, а Nvidia (NVDA) выросла на 2,4% после того, как в понедельник Anthropic подала проспект S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В документе приводился длинный перечень факторов риска.
Акции компаний, предоставляющих облачные услуги нового поколения, отскочили, хотя Илон Маск заявил, что более 200 компаний в этой сфере ждёт «смерть на уровне гуппи». Такие компании специализируются на облачных вычислениях и создают и сдают в аренду инфраструктуру, предназначенную для ИИ. CoreWeave прибавила почти 2%, Nebius Group также выросла почти на 2% (но всё ещё более чем на 45% ниже своего максимума), а Iren поднялась на 2,1%.
Акции с самым значительным движением:
Lockheed Martin выросла на 5%. Morgan Stanley повысил рейтинг ведущего оборонного подрядчика с «на уровне рынка» до «выше рынка» и поднял целевую цену на 12 месяцев с $690 до $835, что предполагает потенциал роста на 38% относительно закрытия торгов в пятницу. Банк сослался на соглашение о продолжении производства истребителей F-35 для Министерства обороны США.
CACI International подскочила на 5% после того, как Jefferies повысил её рейтинг с «держать» до «покупать». Новая целевая цена в $725 предполагает рост почти на 17% относительно закрытия торгов в пятницу.
Акции Tesla выросли более чем на 5% после того, как Barclays повысил их рейтинг до «выше рынка». Аналитики банка указали на возможность слияния или поглощения с участием SpaceX, рост бизнеса роботакси и устойчивость основного направления деятельности.
Range Resources выросла на 17% после того, как EQT Corp объявила о сделке по приобретению производителя природного газа в обмен на собственные акции. В результате сделки появится объединённая компания с расчётной стоимостью предприятия свыше $50 млрд; ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2027 года. Акции EQT упали на 4%.
Instacart выросла на 7% после сообщения The Wall Street Journal о переговорах конкурента DoorDash по её приобретению. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что сделка может быть заключена на этой неделе. Акции DoorDash упали на 5%. В пятницу The Information сообщило, что Instacart провела предварительные переговоры о продаже с DoorDash и Uber.
JetBlue Airways рухнула почти на 9% после сообщения Journal о том, что её старшие кредиторы работают с консультантом по реструктуризации. Облигации базирующейся в Нью-Йорке авиакомпании резко подешевели в конце прошлой недели, а её акции с начала года потеряли около 50%.
Акции компаний сектора коммуникационных услуг снизились. Биржевой фонд Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) опустился до минимального уровня с июня 2025 года. AppLovin и T-Mobile US обновили минимумы за 52 недели, Verizon потеряла почти 1,6% после публикации отчётности, а Reddit и Meta Platforms упали почти на 4% и 1,9% соответственно.
Анализ секторов:
Секторы с наилучшими результатами
Главный вклад внесли технологические компании. Сектор вырос на 1,50%, и при его доле в индексе 37% этого оказалось достаточно, чтобы поднять S&P 500 на 0,70%. Катализатором стала подача Anthropic документов S-1 для листинга на Nasdaq, а данные о росте выручки компании несколько ослабили опасения, что бум ИИ выдыхается. Быстрее всего росли производители чипов. Отчасти это было обычным выкупом акций на просадке после распродажи, которая за восемь сессий уничтожила около $2 трлн рыночной капитализации производителей чипов.
Промышленный сектор вырос на 1,40%, и очевидной причины, связанной с отдельной компанией, не было. Похоже, сектор поднялся на общем позитивном настрое: нефть подешевела, а геополитическая напряжённость ослабла.
Сектор товаров не первой необходимости прибавил 1,11%, в основном благодаря Tesla. Акции компании подскочили на 5,2% после того, как Barclays повысил их рейтинг и целевую цену с $370 до $450, указав на роботакси, восстановление автомобильного бизнеса и возможные связи со SpaceX.
Секторы с наихудшими результатами
Сектор коммуникационных услуг просел на 1,42%, главным образом из-за Meta. Акции компании упали примерно на 1,9% после подачи заявки на привлечение до $95 млрд для развития инфраструктуры ИИ. Это произошло после падения примерно на 7% в четверг на фоне прогноза расходов и плана по выпуску акций без права голоса. Загвоздка в том, что расходы на ИИ, пополняющие портфели заказов производителей чипов, отражаются в балансах платформ, которые за них платят. Речь идёт о рисках финансирования, а не спроса, и они затронули лишь несколько гигантов рынка, а не весь сектор.
Коммунальный сектор и сектор товаров повседневного спроса почти не изменились, снизившись на 0,02% и 0,13% соответственно. Какой-либо одной очевидной причины нет. Доходность 10-летних казначейских облигаций держалась около 5%, что снижает привлекательность акций, которые обычно рассматривают как их аналог, а капитал перетекал в другие отрасли. Это было вялое движение, а не паника.
Предстоящие отчёты о доходах
Welltower Inc (WELL) отчитается сегодня после закрытия рынка. Аналитики ожидают прибыль на акцию в размере 0.69 при выручке $3,603.44 млн.
Cadence Design Systems Inc (CDNS) отчитается сегодня после закрытия рынка. Аналитики ожидают прибыль на акцию в размере 1.13 при выручке $1,612.94 млн.
Nucor Corp (NUE) отчитается сегодня после закрытия рынка. Аналитики ожидают прибыль на акцию в размере 5.76 при выручке $10,834.37 млн.
Public Storage (PSA) отчитается сегодня после закрытия рынка. Аналитики ожидают прибыль на акцию в размере 2.27 при выручке $1,322.83 млн.
PayPal Holdings Inc (PYPL) отчитается завтра до открытия рынка. Аналитики ожидают прибыль на акцию в размере 1.26 при выручке $8,712.83 млн.
Предстоящие дивидендные выплаты
Royal Bank of Canada (RY) сегодня торгуется без дивидендов: $1.76 (доходность 2,48%).
Caterpillar Inc (CAT) сегодня торгуется без дивидендов: $1.63 (доходность 0,92%).
Paychex Inc (PAYX) сегодня торгуется без дивидендов: $1.19 (доходность 3,77%).
Bank of New York Mellon Corp (BNY) сегодня торгуется без дивидендов: $0.63 (доходность 1,52%).