又是 400 亿美元砸进「AI 基建」泡沫……
马斯克说这笔 $SPCX 融资，主要用来给 2027 上半年采购 $NVDA GPU。间接也会抬高内存、网络等配套需求。
另外 UDN 今天提到 VPEC：磷化铟（InP）衬底「严重短缺」，相关供应商比如 $AXTI。
- 摩根士丹利认为，InP 衬底、EML 和 CW 激光会是主要瓶颈
- VPEC 强调，谁能锁住更多原材料，谁就更有定价权和话语权
从上游外延片/衬底到最终算力，供应链采购确实是这个逻辑。
现在全球最大的一批公司都在抢 AI 基建的控制权，波动很大——但要说会明显放缓，我觉得不太可能。
$NVDA
马斯克说这笔 $SPCX 融资，主要用来给 2027 上半年采购 $NVDA GPU。间接也会抬高内存、网络等配套需求。
另外 UDN 今天提到 VPEC：磷化铟（InP）衬底「严重短缺」，相关供应商比如 $AXTI。
- 摩根士丹利认为，InP 衬底、EML 和 CW 激光会是主要瓶颈
- VPEC 强调，谁能锁住更多原材料，谁就更有定价权和话语权
从上游外延片/衬底到最终算力，供应链采购确实是这个逻辑。
现在全球最大的一批公司都在抢 AI 基建的控制权，波动很大——但要说会明显放缓，我觉得不太可能。
$NVDA
