26 октября (по пекинскому времени) Маск вынес на X смертный приговор новым облачным провайдерам вычислительных мощностей (neocloud): из более чем 200 компаний выживут лишь немногие, остальные ждут банкротство и поглощения. В тот же день он прямо заявил, что SpaceX не купит ни одну из них.
В качестве причины он назвал рынок облигаций: за последние несколько недель доступ к долговому финансированию почти закрылся для компаний, у которых нет существенных доходов помимо центров обработки данных для ИИ. А сама SpaceX, напротив, заняла 40 миллиардов долларов на покупку GPU благодаря инвестиционному кредитному рейтингу и денежным потокам от Starlink и запусков. Эти ускорители поставят в первом и втором кварталах 2027 года; долг можно погасить досрочно.
Путь к выходу через поглощение захлопнул сам покупатель, только что получивший бюджет в 40 миллиардов долларов на закупку ускорителей. Остаётся продавать вычислительные мощности дешевле или объявлять дефолт. Дальше стоит следить за двумя вещами: как изменятся цены на аренду вычислительных мощностей после поставки этих ускорителей и кто из более чем 200 компаний первым объявит дефолт.
#AI算力 #SpaceX
В качестве причины он назвал рынок облигаций: за последние несколько недель доступ к долговому финансированию почти закрылся для компаний, у которых нет существенных доходов помимо центров обработки данных для ИИ. А сама SpaceX, напротив, заняла 40 миллиардов долларов на покупку GPU благодаря инвестиционному кредитному рейтингу и денежным потокам от Starlink и запусков. Эти ускорители поставят в первом и втором кварталах 2027 года; долг можно погасить досрочно.
Путь к выходу через поглощение захлопнул сам покупатель, только что получивший бюджет в 40 миллиардов долларов на закупку ускорителей. Остаётся продавать вычислительные мощности дешевле или объявлять дефолт. Дальше стоит следить за двумя вещами: как изменятся цены на аренду вычислительных мощностей после поставки этих ускорителей и кто из более чем 200 компаний первым объявит дефолт.
#AI算力 #SpaceX