Маск снова швырнул бомбу:
SpaceX привлекает финансирование на 40 миллиардов долларов, и все это пойдет на покупку GPU.
Увидев эту новость, я совсем не удивился.
В финансовом отчете SpaceX, опубликованном несколько дней назад, был раскрыт один факт:
бизнес Starlink по подключению по-прежнему остается главным источником прибыли компании.
Но AI-направление уже в целом не тянет компанию вниз и, более того, имеет шанс стать второй кривой роста.
Нужно понимать, что сейчас сама SpaceX — это огромный франкенштейн, который по сути включает три большие части бизнеса:
ракеты-носители, коммуникационный бизнес Starlink и AI-бизнес.
При этом ракетный бизнес и коммуникационный бизнес Starlink жестко связаны между собой.
Именно благодаря собственной передовой пусковой способности SpaceX и низкой себестоимости, обеспеченной технологией многоразового использования, удается наращивать коммуникационный бизнес.
Но рост этой части бизнеса сейчас замедляется. Оценка этого направления держится исключительно на очередной большой истории старого Ма:
колонизация Марса, космический туризм.
Что касается AI-бизнеса, то сам по себе он вообще с основным бизнесом SpaceX никак не связан, но старый Ма притянул его в компанию с помощью такой же большой истории:
космические вычислительные мощности.
Но на текущем уровне технологий это пока очень далеко от реализации.
Поэтому, если AI-направление действительно хочет развиваться и внедряться, самый практичный вариант на сегодня — строить вычислительные центры и конкурировать с новыми облачными провайдерами, включая Coreweave.
Так что если посмотреть на нынешние шаги и заявления старого Ма:
1. Огромное финансирование, чтобы дальше наращивать GPU-вычисления.
2. Снижение ожиданий по поводу других новых облачных компаний, включая Coreweave.
По сути, все это продиктовано собственными интересами.
Если честно, мне кажется, это, наоборот, самая практичная оценка, которую когда-либо делал Маск: он начал всерьез думать о том, чтобы спокойно стать арендодателем и продавцом воды.
Но все это зависит от прогресса в AI и капитальных расходов технологических гигантов на downstream-уровне.
И напоследок: CoreWeave и так уже достаточно досталось, старому Ма не стоит еще раз пинать их пару раз, ха-ха.
#SpaceX #马斯克概念
SpaceX привлекает финансирование на 40 миллиардов долларов, и все это пойдет на покупку GPU.
Увидев эту новость, я совсем не удивился.
В финансовом отчете SpaceX, опубликованном несколько дней назад, был раскрыт один факт:
бизнес Starlink по подключению по-прежнему остается главным источником прибыли компании.
Но AI-направление уже в целом не тянет компанию вниз и, более того, имеет шанс стать второй кривой роста.
Нужно понимать, что сейчас сама SpaceX — это огромный франкенштейн, который по сути включает три большие части бизнеса:
ракеты-носители, коммуникационный бизнес Starlink и AI-бизнес.
При этом ракетный бизнес и коммуникационный бизнес Starlink жестко связаны между собой.
Именно благодаря собственной передовой пусковой способности SpaceX и низкой себестоимости, обеспеченной технологией многоразового использования, удается наращивать коммуникационный бизнес.
Но рост этой части бизнеса сейчас замедляется. Оценка этого направления держится исключительно на очередной большой истории старого Ма:
колонизация Марса, космический туризм.
Что касается AI-бизнеса, то сам по себе он вообще с основным бизнесом SpaceX никак не связан, но старый Ма притянул его в компанию с помощью такой же большой истории:
космические вычислительные мощности.
Но на текущем уровне технологий это пока очень далеко от реализации.
Поэтому, если AI-направление действительно хочет развиваться и внедряться, самый практичный вариант на сегодня — строить вычислительные центры и конкурировать с новыми облачными провайдерами, включая Coreweave.
Так что если посмотреть на нынешние шаги и заявления старого Ма:
1. Огромное финансирование, чтобы дальше наращивать GPU-вычисления.
2. Снижение ожиданий по поводу других новых облачных компаний, включая Coreweave.
По сути, все это продиктовано собственными интересами.
Если честно, мне кажется, это, наоборот, самая практичная оценка, которую когда-либо делал Маск: он начал всерьез думать о том, чтобы спокойно стать арендодателем и продавцом воды.
Но все это зависит от прогресса в AI и капитальных расходов технологических гигантов на downstream-уровне.
И напоследок: CoreWeave и так уже достаточно досталось, старому Ма не стоит еще раз пинать их пару раз, ха-ха.
#SpaceX #马斯克概念
