$NVDA Дженсен Хуанг о фотонике: перенос масштабирования в оптическую область «увеличит совокупный объем примерно в 15 раз».
Это касается $LITE, $COHR и компаний, производящих лазеры.
«Я почти уверен, что в будущем нам понадобится оптика в объемах на несколько порядков больше», — добавил Хуанг.
Мы уже столкнулись с дефицитом лазеров непрерывного излучения (CW), но, учитывая сроки и темпы наращивания мощностей, я совершенно не вижу, чтобы предложение успело достичь масштабов, которые прогнозирует Дженсен…
Если ведущие независимые поставщики направят новые мощности на выпуск лазеров UHP CPO, это может непреднамеренно усугубить дефицит в сегментах нижнего ценового диапазона…
Ведь даже если мощности не перераспределять (а Coherent намекнула, что собирается это сделать, чтобы максимизировать маржу), спрос на продукцию нижнего ценового диапазона тоже будет расти вместе со спросом на подключаемые модули.
В любом случае лазеров понадобится очень много, а учитывая низкую долю их стоимости в себестоимости системы… это может привести к занимательной игре в теорию игр при распределении поставок и к росту цен
$NVDAB
#NVDAUSDT
Это касается $LITE, $COHR и компаний, производящих лазеры.
«Я почти уверен, что в будущем нам понадобится оптика в объемах на несколько порядков больше», — добавил Хуанг.
Мы уже столкнулись с дефицитом лазеров непрерывного излучения (CW), но, учитывая сроки и темпы наращивания мощностей, я совершенно не вижу, чтобы предложение успело достичь масштабов, которые прогнозирует Дженсен…
Если ведущие независимые поставщики направят новые мощности на выпуск лазеров UHP CPO, это может непреднамеренно усугубить дефицит в сегментах нижнего ценового диапазона…
Ведь даже если мощности не перераспределять (а Coherent намекнула, что собирается это сделать, чтобы максимизировать маржу), спрос на продукцию нижнего ценового диапазона тоже будет расти вместе со спросом на подключаемые модули.
В любом случае лазеров понадобится очень много, а учитывая низкую долю их стоимости в себестоимости системы… это может привести к занимательной игре в теорию игр при распределении поставок и к росту цен
$NVDAB
#NVDAUSDT