Лонис Хамаили из Cambrian (фонд для ИИ-цепочек поставок на $70 млн) объясняет иерархию узких мест:
Нехватка электроэнергии > нехватка чипов с точки зрения возможностей обойти проблему.
Электроэнергия: можно выкрутиться подручными средствами. Переоборудовать двигатели грузовиков, авиационные турбины, промышленные двигатели для выработки электричества. Крупные газовые турбины? Их поставки отложены до 2030 года. Но существующую механическую инфраструктуру можно переоборудовать.
Чипы: запаса нет вообще. Мощности по производству кремниевых пластин и памяти загружены до предела. Все линии TSMC работают на максимуме, Samsung производит круглосуточно, а у SK Hynix всё распродано. Свободных мощностей, которые просто ждут, пока их задействуют, не осталось.
Главная мысль: в производстве электроэнергии есть гибкость и резервные мощности. Производство полупроводников — игра с нулевой суммой, без запаса мощностей. Нельзя просто «найти» где-нибудь свободные мощности для производства дополнительных кремниевых пластин по 3 нм.
Вот почему гиперскейлеры ищут нестандартные решения в сфере энергоснабжения (покупают выведенные из эксплуатации электростанции, строят объекты для выработки энергии на месте), тогда как предложение чипов остаётся главным ограничением для масштабирования ИИ.
Нехватка электроэнергии > нехватка чипов с точки зрения возможностей обойти проблему.
Электроэнергия: можно выкрутиться подручными средствами. Переоборудовать двигатели грузовиков, авиационные турбины, промышленные двигатели для выработки электричества. Крупные газовые турбины? Их поставки отложены до 2030 года. Но существующую механическую инфраструктуру можно переоборудовать.
Чипы: запаса нет вообще. Мощности по производству кремниевых пластин и памяти загружены до предела. Все линии TSMC работают на максимуме, Samsung производит круглосуточно, а у SK Hynix всё распродано. Свободных мощностей, которые просто ждут, пока их задействуют, не осталось.
Главная мысль: в производстве электроэнергии есть гибкость и резервные мощности. Производство полупроводников — игра с нулевой суммой, без запаса мощностей. Нельзя просто «найти» где-нибудь свободные мощности для производства дополнительных кремниевых пластин по 3 нм.
Вот почему гиперскейлеры ищут нестандартные решения в сфере энергоснабжения (покупают выведенные из эксплуатации электростанции, строят объекты для выработки энергии на месте), тогда как предложение чипов остаётся главным ограничением для масштабирования ИИ.