На европейской конференции GTC Дженсен Хуанг дал эксклюзивное интервью CNBC и обезвредил бомбу замедленного действия над акциями производителей памяти: до 2029 года избытка предложения на рынке памяти не будет.
«Памяти всегда можно использовать больше», — сказал он. HBM будут использовать ещё много лет.
Фитиль был подожжён 7 дней назад. 15 октября одно из ведущих южнокорейских СМИ опубликовало колонку, в которой приводились слова двух экспертов: в 2029 году на рынок хлынут новые мощности, рынок памяти превратится в «красный океан», а супeрцикл может на этом завершиться. Новая архитектура, о которой объявила ChangXin, добавила ещё один повод для беспокойства: рынок опасается, что она отнимет долю у Micron и Samsung.
Реакция американского рынка акций была мгновенной. В начале торгов индекс полупроводников SOX в какой-то момент упал более чем на 6%. После того как Meta повысила обещанный объём будущих расходов до 825 млрд долларов, её акции в какой-то момент снизились более чем на 7% — рынок снова пересмотрел расходы на ИИ. Среди отдельных бумаг: $NVDA сейчас стоит 212.73, за 24 часа цена снизилась на 4.09%; $MU упала на 6.32%. Акции производителей памяти падают уже неделю подряд.
На вопрос о возможном сотрудничестве с ChangXin Хуанг ответил: «Мы открыты к этому», — и добавил, что почти во всём мире в той или иной точке цепочки поставок ведут бизнес с китайскими компаниями.
#风向观察 #ЦиклПамяти
«Памяти всегда можно использовать больше», — сказал он. HBM будут использовать ещё много лет.
Фитиль был подожжён 7 дней назад. 15 октября одно из ведущих южнокорейских СМИ опубликовало колонку, в которой приводились слова двух экспертов: в 2029 году на рынок хлынут новые мощности, рынок памяти превратится в «красный океан», а супeрцикл может на этом завершиться. Новая архитектура, о которой объявила ChangXin, добавила ещё один повод для беспокойства: рынок опасается, что она отнимет долю у Micron и Samsung.
Реакция американского рынка акций была мгновенной. В начале торгов индекс полупроводников SOX в какой-то момент упал более чем на 6%. После того как Meta повысила обещанный объём будущих расходов до 825 млрд долларов, её акции в какой-то момент снизились более чем на 7% — рынок снова пересмотрел расходы на ИИ. Среди отдельных бумаг: $NVDA сейчас стоит 212.73, за 24 часа цена снизилась на 4.09%; $MU упала на 6.32%. Акции производителей памяти падают уже неделю подряд.
На вопрос о возможном сотрудничестве с ChangXin Хуанг ответил: «Мы открыты к этому», — и добавил, что почти во всём мире в той или иной точке цепочки поставок ведут бизнес с китайскими компаниями.
#风向观察 #ЦиклПамяти