Сначала разберёмся в методе, а потом будем гадать о продукте. Как Muse стала популярной? В интервью Дэвиду Сенре Ван Тао раскрыл секрет: продукт появился, когда он и Нат Фридман развлекались с OpenClaw — «играли в лобстера». Прототип сделали за одну-две недели, в командах моделей и продукта было меньше 200 человек, а на запуск ушло семь месяцев. Приложение вышло 8 сентября и за десять дней возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store, обогнав ChatGPT. Его главное маркетинговое оружие — мемы. Он сам признаётся, что хотел «снова сделать Meta крутой», и даже на совещаниях придумывал шутки: «Это действительно повлияло на рост». Поэтому главный принцип прогноза таков: он неизменно делает популярными «непрофессиональные потребительские продукты с вирусной подачей», а не технические характеристики.
В моём рейтинге на первом месте — агентная коммерция. Самая убедительная доказательная база: он вместе с Цукербергом выступил на Cheeky Pint и задал тон: «В будущем у агентов будут собственные аккаунты, а потенциальный охват коммерческого рынка значительно расширится». Сам Цукерберг уже оформил подписку Instacart через Muse; ещё в 2023 году Ван Тао сказал Патрику Коллисону из Stripe: «Вы отстаёте в агентной коммерции, я впереди на три года» — а объём агентных транзакций Stripe с сентября резко пошёл вверх. О бизнес-модели он тоже сказал прямо: «Пользователи будут покупать через Muse, экономить и зарабатывать, а мы сможем брать небольшую комиссию с транзакций».
Если говорить простыми словами, вторая половина челленджа «Помоги Muse заработать» (#musemoneychallenge) — это «пусть Muse тратит деньги за тебя». Комиссионный бизнес — продолжение рекламной ДНК Facebook в эпоху агентов. Именно за этим словом стоит следить на сегодняшней телефонной конференции.
На втором месте — Watermelon (🍉). Тут всё очевидно: внутреннее кодовое имя уже утекло, а по данным Business Insider, внутренние тесты показали результаты на уровне GPT-5.5 от OpenAI, при этом вычислительные мощности для обучения на порядок выше, чем у предшественника. Цукерберг назвал модель «очень большим шагом вперёд» и сказал, что её «скоро выпустят», а Ван Тао перед Connect попытался охладить ожидания: «Завтра арбуза в меню не будет». Но важно понимать: модель — это фундамент, а не хитовый продукт. В Muse намеренно нет переключателя моделей: «Продукты становятся всё тоньше, а модель берёт на себя их работу». Арбуз прославят не рекорды в таблице параметров, а новое поколение потребительских функций на его основе.
Третья ставка — постоянно работающий агент в AI-очках. В февральском интервью он высказался прямо: будущие агенты не ограничатся телефонами, а будут работать через носимые устройства, например Meta Ray-Bans, — единый маховик «передовые модели → масштабирование продукта → инфраструктура». Четвёртая ставка — ИИ для оборонной отрасли: его опыт в Scale (контракты с Пентагоном), полномочия «генерального директора военного времени» и ориентир на Palantir/Anduril. Звучит не слишком эффектно, зато денег там много.
Какое это имеет отношение к нам с вами? Ответ — в том, как сам Ван Тао пользуется ИИ: он воспринимает Muse как «второй мозг», выстраивает целую систему рабочих процессов, чтобы ИИ работал за него, и советует молодым людям: «Есть мечта — используй ИИ, чтобы её осуществить». По его мнению, «вся отрасль помешалась на агентах для программирования, но большинство людей в мире не умеют программировать и совсем не хотят этому учиться». Именно здесь и открывается ниша для потребительских агентов — и именно такие сценарии, как ведение дневника и планирование дел, напрямую выиграют от их появления.
Предупреждение о рисках: всё вышеизложенное — личные прогнозы на основе публичных интервью, а не указания о планах компании; характеристики Watermelon основаны лишь на внутренних тестах и не прошли независимую проверку; агентная коммерция связана с регулированием платежей и защиты личных данных, поэтому соблюдение требований может замедлить её внедрение; деятельность в сфере оборонного ИИ вызывает этические споры и вопросы ответственности; данные об удержании пользователей Muse и коммерциализации пока не подтверждены финансовой отчётностью — истинное положение дел прояснится сегодня вечером, когда Meta опубликует результаты. Это аналитический обзор, а не инвестиционная рекомендация.