То, что Samsung обеспечила себе мощности по производству HBM4, подчёркивает структурные ограничения в цепочке поставок памяти и объясняет, почему CXMT пока не может стать полноценной заменой.
Генеральный директор Apple назвал ограничения поставок памяти серьёзным кризисом. Илон Маск из Tesla обратил внимание на цены Micron и отметил, что к 2028 году Китай увеличит объёмы производства. Обе компании рассматривали китайскую DRAM как альтернативу.
Но CXMT отклонила запросы крупных покупателей на значительные скидки. В некоторых случаях её расценки приближаются к корейским или даже превышают их. Приоритет отдаётся удовлетворению внутреннего спроса. Компания по-прежнему отстаёт в производстве памяти с высокой пропускной способностью и освоении передовых технологических узлов. Ограничения по энергопотреблению, производительности и надёжности, а также экспортный контроль США мешают покупателям за пределами Китая быстро перенести на неё свои заказы.
Вопрос в том, сможет ли CXMT смягчить следующий дефицит DRAM, если Samsung уже обеспечила себе HBM4, а Apple и Tesla всё ещё испытывают альтернативы, или же отставание в технологиях памяти с высокой пропускной способностью и передовых техпроцессах позволит трём крупнейшим производителям сохранить контроль?
Заключённый контракт на HBM4 не гарантирует снижения цен на потребительскую DRAM. Он лишь перенаправляет ещё больше производственных мощностей пластин на выпуск продукции с более высокой маржой.
Дефицит памяти сохраняется. Замещение идёт медленнее, чем можно предположить по заголовкам новостей.
$DRAMB
Генеральный директор Apple назвал ограничения поставок памяти серьёзным кризисом. Илон Маск из Tesla обратил внимание на цены Micron и отметил, что к 2028 году Китай увеличит объёмы производства. Обе компании рассматривали китайскую DRAM как альтернативу.
Но CXMT отклонила запросы крупных покупателей на значительные скидки. В некоторых случаях её расценки приближаются к корейским или даже превышают их. Приоритет отдаётся удовлетворению внутреннего спроса. Компания по-прежнему отстаёт в производстве памяти с высокой пропускной способностью и освоении передовых технологических узлов. Ограничения по энергопотреблению, производительности и надёжности, а также экспортный контроль США мешают покупателям за пределами Китая быстро перенести на неё свои заказы.
Вопрос в том, сможет ли CXMT смягчить следующий дефицит DRAM, если Samsung уже обеспечила себе HBM4, а Apple и Tesla всё ещё испытывают альтернативы, или же отставание в технологиях памяти с высокой пропускной способностью и передовых техпроцессах позволит трём крупнейшим производителям сохранить контроль?
Заключённый контракт на HBM4 не гарантирует снижения цен на потребительскую DRAM. Он лишь перенаправляет ещё больше производственных мощностей пластин на выпуск продукции с более высокой маржой.
Дефицит памяти сохраняется. Замещение идёт медленнее, чем можно предположить по заголовкам новостей.
$DRAMB