На что смотреть на следующей неделе (19–25 октября): ФРС молчит, макроданных почти нет — всё решат отчётности и внезапные события
【Постоянное расписание, время Пекина】
- Пн, 19.10, 10:00 — ВВП Китая за первые три квартала (в прошлые годы публиковали 19–20-го числа; ориентируйтесь на данные Национального бюро статистики); 20:30 — число начатых строительств новых домов в США за сентябрь
- Вт, 20.10, 09:00 — LPR в Китае; после закрытия рынка — отчётность Netflix (ранним утром 21-го по Пекину)
- Ср, 21.10, до открытия рынка — AT&T; после закрытия — Meta, Tesla, Texas Instruments, IBM и Lam Research (оборудование для производства полупроводников). Все отчёты выйдут ранним утром 22-го по Пекину, с 04:00 до 05:00. Самая насыщенная ночь недели
- Чт, 22.10, 20:30 — первичные заявки на пособие по безработице в США; до открытия рынка — Procter & Gamble, Honeywell, Lockheed Martin и Blackstone; после закрытия — Western Digital (накопители)
- Пт, 23.10, 16:00 — еженедельная экспирация опционов Deribit; предварительные индексы PMI за октябрь в США, еврозоне и Японии
- На неделе не будет данных уровня CPI, PPI или отчёта по занятости вне сельского хозяйства. С 17.10 у ФРС начинается период тишины перед заседанием: до 29.10 никаких выступлений чиновников ФРС
【Что будет уже после следующей недели】
- 27–28.10 — заседание FOMC, заявление — 29.10 в 02:00; заседания ЕЦБ — 28–29.10, Банка Японии — 29–30.10
- 28.10 — отчётности GOOGL и MSFT; 29.10 — AMZN, COIN и MSTR; 2.11 — Apple
- 28.10 — внеочередное собрание акционеров Strategy; 30.10 — крупная ежемесячная экспирация опционов; 11.11 — окончательный список компаний MSCI, не ведущих операционную деятельность
- 3.11 — промежуточные выборы в США
【Три момента в отчётностях, за которыми стоит следить】
- Прогноз Meta по капитальным затратам: на этой неделе акции компаний из цепочки ИИ падали из-за опасений насчёт «наращивания мощностей за счёт заёмных средств». Первый ответ — решатся ли гиганты продолжать вкладывать ещё больше
- Что Lam Research и Western Digital скажут о спросе на накопители: акции компаний этого сектора падали на этой неделе сильнее всего. Отчётности либо остановят падение, либо обрушат котировки ещё сильнее
- Tesla — скорее просто шум; на оценку компаний из цепочки ИИ она влияет незначительно
【Пороховые бочки без расписания】
- Открытие азиатских рынков в понедельник: в пятницу падали американские акции ИИ-компаний, а ранним утром в субботу контракты на акции компаний сектора накопителей и корейские акции на Binance резко просели на 7–9%. KOSPI, Samsung и SK Hynix ещё не отреагировали
- Ормузский пролив: по сообщениям, в выходные танкер подорвался на мине, а Иран заявил, что пролив закрыт. Brent — 109,69; если цена закрепится выше 110, инфляционная повестка вернётся
- Кредитный риск в секторе ИИ: CoreWeave просел на 51% от максимума, спреды высокодоходных облигаций за три дня расширились на 14 б.п. Если у ещё одной неоклауд-компании или производителя накопителей возникнут проблемы с привлечением финансирования, падение этой недели может повториться
- США и Китай: новости об экспортных ограничениях и DRAM компании ChangXin могут появиться в любой момент
【Позиция крипторынка】
$BTC уже четыре дня закрывается ниже нижней границы диапазона — 82 563; минимум 15 октября на уровне 79 732 пока не пробит. Ставка финансирования семь периодов подряд положительная: лонгисты платят, ожидая отскока. На неделе без макроданных днём следите за корейскими акциями, а вечером — за той самой ночью с отчётностью Meta.
Чего на следующей неделе вы опасаетесь больше всего?
【Постоянное расписание, время Пекина】
- Пн, 19.10, 10:00 — ВВП Китая за первые три квартала (в прошлые годы публиковали 19–20-го числа; ориентируйтесь на данные Национального бюро статистики); 20:30 — число начатых строительств новых домов в США за сентябрь
- Вт, 20.10, 09:00 — LPR в Китае; после закрытия рынка — отчётность Netflix (ранним утром 21-го по Пекину)
- Ср, 21.10, до открытия рынка — AT&T; после закрытия — Meta, Tesla, Texas Instruments, IBM и Lam Research (оборудование для производства полупроводников). Все отчёты выйдут ранним утром 22-го по Пекину, с 04:00 до 05:00. Самая насыщенная ночь недели
- Чт, 22.10, 20:30 — первичные заявки на пособие по безработице в США; до открытия рынка — Procter & Gamble, Honeywell, Lockheed Martin и Blackstone; после закрытия — Western Digital (накопители)
- Пт, 23.10, 16:00 — еженедельная экспирация опционов Deribit; предварительные индексы PMI за октябрь в США, еврозоне и Японии
- На неделе не будет данных уровня CPI, PPI или отчёта по занятости вне сельского хозяйства. С 17.10 у ФРС начинается период тишины перед заседанием: до 29.10 никаких выступлений чиновников ФРС
【Что будет уже после следующей недели】
- 27–28.10 — заседание FOMC, заявление — 29.10 в 02:00; заседания ЕЦБ — 28–29.10, Банка Японии — 29–30.10
- 28.10 — отчётности GOOGL и MSFT; 29.10 — AMZN, COIN и MSTR; 2.11 — Apple
- 28.10 — внеочередное собрание акционеров Strategy; 30.10 — крупная ежемесячная экспирация опционов; 11.11 — окончательный список компаний MSCI, не ведущих операционную деятельность
- 3.11 — промежуточные выборы в США
【Три момента в отчётностях, за которыми стоит следить】
- Прогноз Meta по капитальным затратам: на этой неделе акции компаний из цепочки ИИ падали из-за опасений насчёт «наращивания мощностей за счёт заёмных средств». Первый ответ — решатся ли гиганты продолжать вкладывать ещё больше
- Что Lam Research и Western Digital скажут о спросе на накопители: акции компаний этого сектора падали на этой неделе сильнее всего. Отчётности либо остановят падение, либо обрушат котировки ещё сильнее
- Tesla — скорее просто шум; на оценку компаний из цепочки ИИ она влияет незначительно
【Пороховые бочки без расписания】
- Открытие азиатских рынков в понедельник: в пятницу падали американские акции ИИ-компаний, а ранним утром в субботу контракты на акции компаний сектора накопителей и корейские акции на Binance резко просели на 7–9%. KOSPI, Samsung и SK Hynix ещё не отреагировали
- Ормузский пролив: по сообщениям, в выходные танкер подорвался на мине, а Иран заявил, что пролив закрыт. Brent — 109,69; если цена закрепится выше 110, инфляционная повестка вернётся
- Кредитный риск в секторе ИИ: CoreWeave просел на 51% от максимума, спреды высокодоходных облигаций за три дня расширились на 14 б.п. Если у ещё одной неоклауд-компании или производителя накопителей возникнут проблемы с привлечением финансирования, падение этой недели может повториться
- США и Китай: новости об экспортных ограничениях и DRAM компании ChangXin могут появиться в любой момент
【Позиция крипторынка】
$BTC уже четыре дня закрывается ниже нижней границы диапазона — 82 563; минимум 15 октября на уровне 79 732 пока не пробит. Ставка финансирования семь периодов подряд положительная: лонгисты платят, ожидая отскока. На неделе без макроданных днём следите за корейскими акциями, а вечером — за той самой ночью с отчётностью Meta.
Чего на следующей неделе вы опасаетесь больше всего?
