🔥 На американском рынке акций начинается супернеделя: Nvidia GTC и отчёты гигантов проверят окупаемость ИИ-инвестиций и устойчивость прибыли!
От планов Nvidia по развитию вычислительных мощностей в Европе до череды финансовых отчётов крупнейших технологических компаний — коммерческое внедрение ИИ и расширение спроса на продукцию всей отрасли пройдут всестороннюю проверку.
1️⃣ GTC Nvidia в Берлине: Дженсен Хуанг сосредоточится на «суверенном ИИ Европы»
* Время и темы: конференция Nvidia GTC AI пройдёт в Берлине с 20 по 22 октября. Дженсен Хуанг выступит с ключевым докладом в среду (с 17:00 до 19:00 по пекинскому времени). Среди главных тем — суверенный ИИ Европы, корпоративная ИИ-инфраструктура, Agentic AI (ИИ-агенты), развёртывание систем для инференса и робототехника.
* Сотрудничество с государством и бизнесом: канцлер Германии Мерц планирует встретиться с Дженсеном Хуангом, чтобы обсудить сотрудничество в области вычислительных мощностей для промышленного ИИ в Германии.
* За чем следит рынок: раскроет ли Nvidia информацию об архитектуре чипов следующего поколения, а также каков будет масштаб реализации проектов европейских дата-центров, суверенных вычислительных мощностей и промышленного ИИ.
2️⃣ Эстафету принимают отчёты техногигантов: результаты представят Meta и Tesla
Ожидается, что совокупный рост прибыли компаний индекса S&P 500 в третьем квартале достигнет 29% — главным образом за счёт энергетического и технологического секторов.
* Meta ($META): инвесторы оценят, сможет ли рекламный бизнес и дальше поддерживать масштабные капитальные затраты на ИИ, а также как продвигается коммерциализация инструментов рекомендаций на базе ИИ и Agentic AI.
* Tesla ($TSLA): поставки в Q3 превысили 486 тыс. автомобилей, развёртывание систем накопления энергии составило 13,7 GWh. В отчёте особое внимание уделят валовой марже автомобильного бизнеса, денежному потоку и дальнейшим планам по Robotaxi, FSD и новым моделям (прямая трансляция сессии вопросов и ответов состоится в четверг в 05:30).
* SpaceX ($SPCX): рынок будет пристально следить за денежными потоками и прибыльностью Starlink и космической инфраструктуры.
3️⃣ Всесторонняя проверка цепочки поставок полупроводников: Lam Research, Texas Instruments и Western Digital
* Lam Research ($LRCX) (оборудование для производства пластин): проверка темпов расширения производства у клиентов в сфере памяти и спроса на оборудование для передовых техпроцессов и упаковки чипов.
* Texas Instruments ($TXN) (аналоговые чипы): оценка восстановления спроса со стороны традиционных рынков, включая промышленность и автомобилестроение, а также динамики цикла запасов.
* Western Digital ($WDC) (системы хранения данных): оценка закупок облачных провайдеров и спроса на жёсткие диски большой ёмкости, чтобы проверить, продолжит ли расширение дата-центров приводить к росту заказов на системы хранения данных.
Если Nvidia подаст убедительный сигнал о высоком спросе, а капитальные затраты техногигантов будут сопровождаться ростом выручки, недавние опасения рынка по поводу «окупаемости инвестиций в ИИ (ROI)» заметно ослабнут.
$NVDA.US
От планов Nvidia по развитию вычислительных мощностей в Европе до череды финансовых отчётов крупнейших технологических компаний — коммерческое внедрение ИИ и расширение спроса на продукцию всей отрасли пройдут всестороннюю проверку.
1️⃣ GTC Nvidia в Берлине: Дженсен Хуанг сосредоточится на «суверенном ИИ Европы»
* Время и темы: конференция Nvidia GTC AI пройдёт в Берлине с 20 по 22 октября. Дженсен Хуанг выступит с ключевым докладом в среду (с 17:00 до 19:00 по пекинскому времени). Среди главных тем — суверенный ИИ Европы, корпоративная ИИ-инфраструктура, Agentic AI (ИИ-агенты), развёртывание систем для инференса и робототехника.
* Сотрудничество с государством и бизнесом: канцлер Германии Мерц планирует встретиться с Дженсеном Хуангом, чтобы обсудить сотрудничество в области вычислительных мощностей для промышленного ИИ в Германии.
* За чем следит рынок: раскроет ли Nvidia информацию об архитектуре чипов следующего поколения, а также каков будет масштаб реализации проектов европейских дата-центров, суверенных вычислительных мощностей и промышленного ИИ.
2️⃣ Эстафету принимают отчёты техногигантов: результаты представят Meta и Tesla
Ожидается, что совокупный рост прибыли компаний индекса S&P 500 в третьем квартале достигнет 29% — главным образом за счёт энергетического и технологического секторов.
* Meta ($META): инвесторы оценят, сможет ли рекламный бизнес и дальше поддерживать масштабные капитальные затраты на ИИ, а также как продвигается коммерциализация инструментов рекомендаций на базе ИИ и Agentic AI.
* Tesla ($TSLA): поставки в Q3 превысили 486 тыс. автомобилей, развёртывание систем накопления энергии составило 13,7 GWh. В отчёте особое внимание уделят валовой марже автомобильного бизнеса, денежному потоку и дальнейшим планам по Robotaxi, FSD и новым моделям (прямая трансляция сессии вопросов и ответов состоится в четверг в 05:30).
* SpaceX ($SPCX): рынок будет пристально следить за денежными потоками и прибыльностью Starlink и космической инфраструктуры.
3️⃣ Всесторонняя проверка цепочки поставок полупроводников: Lam Research, Texas Instruments и Western Digital
* Lam Research ($LRCX) (оборудование для производства пластин): проверка темпов расширения производства у клиентов в сфере памяти и спроса на оборудование для передовых техпроцессов и упаковки чипов.
* Texas Instruments ($TXN) (аналоговые чипы): оценка восстановления спроса со стороны традиционных рынков, включая промышленность и автомобилестроение, а также динамики цикла запасов.
* Western Digital ($WDC) (системы хранения данных): оценка закупок облачных провайдеров и спроса на жёсткие диски большой ёмкости, чтобы проверить, продолжит ли расширение дата-центров приводить к росту заказов на системы хранения данных.
Если Nvidia подаст убедительный сигнал о высоком спросе, а капитальные затраты техногигантов будут сопровождаться ростом выручки, недавние опасения рынка по поводу «окупаемости инвестиций в ИИ (ROI)» заметно ослабнут.
$NVDA.US