За ИИ-чипы платят клиенты
TSMC уже шестой квартал подряд обновляет рекорд прибыли, Micron одним соглашением «бери или плати» закрепила за собой 32 миллиарда долларов заказов до 2030 года, а Nvidia и вовсе заранее выложила 250 миллиардов долларов, чтобы застолбить производственные мощности: товар ещё не забрали, а деньги уже заплатили. С 6 октября индекс полупроводников Филадельфийской биржи рухнул почти на 14%. Прибыли всё ещё заоблачные, но акции уже признали цикличность бизнеса.
Эти долгосрочные контракты заранее перекладывают риски запасов и спроса в финансовую отчётность клиентов. Стоит нарративу об ИИ чихнуть — и ликвидность прежде всего высасывает из связанных с ИИ криптоактивов. Каждый отскок таких хайповых бумаг — окно для маркетмейкеров, чтобы слить активы. В итоге капитал всё равно отступит в укрытие. В краткосрочной перспективе акции ИИ-сектора могут резко взлететь, а потом откатиться — не гонитесь за ростом, чтобы не остаться последним, кто купил на пике.
Кто всё ещё держит ИИ-токены, назовите свою цену входа — посмотрю, кто подаст мне сигнал с самой вершины.
$TAO $FET $BTC
TSMC уже шестой квартал подряд обновляет рекорд прибыли, Micron одним соглашением «бери или плати» закрепила за собой 32 миллиарда долларов заказов до 2030 года, а Nvidia и вовсе заранее выложила 250 миллиардов долларов, чтобы застолбить производственные мощности: товар ещё не забрали, а деньги уже заплатили. С 6 октября индекс полупроводников Филадельфийской биржи рухнул почти на 14%. Прибыли всё ещё заоблачные, но акции уже признали цикличность бизнеса.
Эти долгосрочные контракты заранее перекладывают риски запасов и спроса в финансовую отчётность клиентов. Стоит нарративу об ИИ чихнуть — и ликвидность прежде всего высасывает из связанных с ИИ криптоактивов. Каждый отскок таких хайповых бумаг — окно для маркетмейкеров, чтобы слить активы. В итоге капитал всё равно отступит в укрытие. В краткосрочной перспективе акции ИИ-сектора могут резко взлететь, а потом откатиться — не гонитесь за ростом, чтобы не остаться последним, кто купил на пике.
Кто всё ещё держит ИИ-токены, назовите свою цену входа — посмотрю, кто подаст мне сигнал с самой вершины.
$TAO $FET $BTC