Вот пятилетний план развития инфраструктуры ИИ, разделённый на три чёткие волны — у каждой свои лидеры и сроки.
Волна 1 (2026–2027): наращивание вычислительных мощностей
Сюда входят чипы, память, оптика и дата-центры. Гиперскейлеры ($MSFT, $AMZN) продолжат тратить деньги. $NVDA и $AMD доминируют на рынке ИИ-чипов. $AVGO и $MRVL лидируют в разработке заказных чипов. $TSM — контрактный производитель. $MU поставляет память и HBM. Оптические решения представлены компаниями $COHR и $LITE. За связь отвечают $CRDO и $ALAB. Сетевое оборудование выпускают $ANET, $CIEN, $NOK. Серверы — от $DELL. Неооблачные компании, такие как $NBIS, $IREN, $CRWV. ИИ-дата-центры — направление компании $CIFR. Системы охлаждения — от $VRT. Кибербезопасность — $CRWD.
Волна 2 (2027–2028): дефицит энергомощностей
Атомная энергетика, электросети, газ и сырьё. Атомную электроэнергию производят $VST и $CEG. Среди перспективных компаний в сфере атомной энергетики нового поколения — $OKLO и $SMR. Уран — направление $CCJ. Энергоснабжение на месте — $BE. Газовые турбины — от $GEV. Оборудование для электросетей — от $ETN. Природный газ — направление $EQT. Медь — от $FCX. Редкоземельные металлы — от $MP.
Волна 3 (2028–2030+): ИИ повсюду
Программное обеспечение, роботы, оборона и космос. Среди лидеров в области ИИ-программного обеспечения — $PLTR и $NOW. Робототехника — направление $TSLA. Автономные технологии — направление $GOOGL. Дроны — от $ONDS и $AVAV. Оборонные технологии — направление $KTOS. Космические компании включают $SPCX и $RKLB. Спутниковая связь — от $ASTS. Квантовые вычисления — направление $IONQ. Финансовые услуги на базе ИИ — направление $HOOD.
Развитие ИИ-инфраструктуры происходит последовательно, а не одновременно. Каждая волна создаёт инфраструктуру для следующей. Следите за переходами.
Волна 1 (2026–2027): наращивание вычислительных мощностей
Сюда входят чипы, память, оптика и дата-центры. Гиперскейлеры ($MSFT, $AMZN) продолжат тратить деньги. $NVDA и $AMD доминируют на рынке ИИ-чипов. $AVGO и $MRVL лидируют в разработке заказных чипов. $TSM — контрактный производитель. $MU поставляет память и HBM. Оптические решения представлены компаниями $COHR и $LITE. За связь отвечают $CRDO и $ALAB. Сетевое оборудование выпускают $ANET, $CIEN, $NOK. Серверы — от $DELL. Неооблачные компании, такие как $NBIS, $IREN, $CRWV. ИИ-дата-центры — направление компании $CIFR. Системы охлаждения — от $VRT. Кибербезопасность — $CRWD.
Волна 2 (2027–2028): дефицит энергомощностей
Атомная энергетика, электросети, газ и сырьё. Атомную электроэнергию производят $VST и $CEG. Среди перспективных компаний в сфере атомной энергетики нового поколения — $OKLO и $SMR. Уран — направление $CCJ. Энергоснабжение на месте — $BE. Газовые турбины — от $GEV. Оборудование для электросетей — от $ETN. Природный газ — направление $EQT. Медь — от $FCX. Редкоземельные металлы — от $MP.
Волна 3 (2028–2030+): ИИ повсюду
Программное обеспечение, роботы, оборона и космос. Среди лидеров в области ИИ-программного обеспечения — $PLTR и $NOW. Робототехника — направление $TSLA. Автономные технологии — направление $GOOGL. Дроны — от $ONDS и $AVAV. Оборонные технологии — направление $KTOS. Космические компании включают $SPCX и $RKLB. Спутниковая связь — от $ASTS. Квантовые вычисления — направление $IONQ. Финансовые услуги на базе ИИ — направление $HOOD.
Развитие ИИ-инфраструктуры происходит последовательно, а не одновременно. Каждая волна создаёт инфраструктуру для следующей. Следите за переходами.