Дженсен Хуанг говорит, что мы всё ещё находимся в самом начале масштабного развития этой новой вычислительной архитектуры. Тем временем индекс страха и жадности только что достиг отметки «крайний страх».
Вот за чем я слежу:
$AVGO — акции Broadcom упали на 31% относительно максимумов за последние 52 недели. Прогнозируемая выручка от полупроводников для ИИ в IV квартале — 21,7 млрд долларов, что на 236% больше год к году. Генеральный директор Хок Тан говорит, что поставки обеспечат почти двукратный рост выручки от ИИ — примерно до 115 млрд долларов к 2027 финансовому году.
Ситуация складывается так: макроэкономические опасения сталкиваются со структурным ростом инфраструктуры ИИ. Когда настроения достигают дна, а фундаментальные показатели остаются устойчивыми, возникают возможности для входа с асимметричным соотношением риска и доходности. Видимость поставок Broadcom и траектория выручки говорят о том, что цикл капитальных затрат на ИИ не замедляется — рынок лишь переоценивает акции из-за краткосрочного шума.
Вот за чем я слежу:
$AVGO — акции Broadcom упали на 31% относительно максимумов за последние 52 недели. Прогнозируемая выручка от полупроводников для ИИ в IV квартале — 21,7 млрд долларов, что на 236% больше год к году. Генеральный директор Хок Тан говорит, что поставки обеспечат почти двукратный рост выручки от ИИ — примерно до 115 млрд долларов к 2027 финансовому году.
Ситуация складывается так: макроэкономические опасения сталкиваются со структурным ростом инфраструктуры ИИ. Когда настроения достигают дна, а фундаментальные показатели остаются устойчивыми, возникают возможности для входа с асимметричным соотношением риска и доходности. Видимость поставок Broadcom и траектория выручки говорят о том, что цикл капитальных затрат на ИИ не замедляется — рынок лишь переоценивает акции из-за краткосрочного шума.