«Пост» Маска усилил панику на рынке полупроводников, и южнокорейский фондовый рынок резко затормозил. На долю ChangXin Memory Technologies (CXMT) уже приходится около 9–10% мировых доходов от DRAM; компания планирует к концу 2026 года выпустить серверную память DDR5 на новой архитектуре. В англоязычном сегменте опасаются, что Китай раньше времени догонит или даже обгонит конкурентов в производстве серверной DRAM; аналогичная технология Samsung появится примерно в 2028 году. Акции Micron, SanDisk и других компаний упали.

Некоторые считают, что падение неоправданно: объявить — не значит наладить массовое производство, спрос на ИИ велик, дополнительные поставки обычной DDR5 не смогут его удовлетворить, к тому же это не более прибыльная HBM. Маск же предупредил: как только Китай разберётся в производственном процессе, он часто наращивает выпуск быстрее, чем весь остальной мир вместе взятый; примеры — литиевые аккумуляторы и солнечные панели. За исключением SpaceX, на Китай уже приходится большая часть массы спутников, выведенных на орбиту ракетами по всему миру. Маск предполагает, что с памятью будет то же самое: стандартизированную обычную память, такую как LPDDR5/6, быстро освоят, тогда как новые архитектуры HBM, слои SRAM под логическими чипами и отвод тепла от памяти — более сложные задачи. #存储芯片一夜集体爆发 #SK海力士股价下跌7.1%