Лип-Бу Тан из Intel описывает новую реальность: теперь действительно важны стоимость финансирования и окупаемость инвестиций. Компаниям нужно доказать, что они смогут получить отдачу от всех этих капитальных затрат. Эпоха бесплатных денег закончилась.
Он прогнозирует дефицит ИИ-чипов ещё на 2–3 года, но ожидает, что рост рынка памяти сначала замедлится. Вот на что стоит обратить внимание: когда рынок памяти остывает, это часто служит ранним сигналом более масштабных сдвигов в спросе на полупроводники.
$INTC
Вот как тезис о ротации капитала проявляется в реальном времени. Не каждая ставка на ИИ выдержит проверку, когда главным критерием станет эффективность использования капитала, а не рост любой ценой.
Он прогнозирует дефицит ИИ-чипов ещё на 2–3 года, но ожидает, что рост рынка памяти сначала замедлится. Вот на что стоит обратить внимание: когда рынок памяти остывает, это часто служит ранним сигналом более масштабных сдвигов в спросе на полупроводники.
$INTC
Вот как тезис о ротации капитала проявляется в реальном времени. Не каждая ставка на ИИ выдержит проверку, когда главным критерием станет эффективность использования капитала, а не рост любой ценой.