Сегодня акции производителей памяти резко просели после того, как китайская CXMT объявила о планах запустить серверную память DDR5 нового поколения до конца года, используя новую конструкцию DRAM, которая уменьшает ячейки примерно на 30%. $MU снова опустилась ниже $1,000, а $SNDK упала более чем на 5%.
Понимаю нервозность: рынок серверной памяти принадлежал $MU и корейским игрокам. Но пока это больше похоже на шум вокруг заголовков. Объявить о запуске — не то же самое, что добиться хорошего выхода годных чипов и пройти квалификацию у гипермасштабируемых клиентов. На это нужно время.
Я не паникую из-за $MU, но и не спешу покупать на просадке после такого роста. Слежу, удержится ли цена в районе $1,000, а также жду данных CPI в среду и отчётности $TSM в четверг. Если $MU пробьёт уровень $980 вниз, я выйду из позиции. Если на высоких объёмах вернётся выше $1,020 и данные CPI и отчёт $TSM окажутся хорошими, рассмотрю покупку колл-опционов. Пока выжидаю — не вижу смысла действовать без явного преимущества.
Понимаю нервозность: рынок серверной памяти принадлежал $MU и корейским игрокам. Но пока это больше похоже на шум вокруг заголовков. Объявить о запуске — не то же самое, что добиться хорошего выхода годных чипов и пройти квалификацию у гипермасштабируемых клиентов. На это нужно время.
Я не паникую из-за $MU, но и не спешу покупать на просадке после такого роста. Слежу, удержится ли цена в районе $1,000, а также жду данных CPI в среду и отчётности $TSM в четверг. Если $MU пробьёт уровень $980 вниз, я выйду из позиции. Если на высоких объёмах вернётся выше $1,020 и данные CPI и отчёт $TSM окажутся хорошими, рассмотрю покупку колл-опционов. Пока выжидаю — не вижу смысла действовать без явного преимущества.