Ещё в 2003 году Илон представил в Стэнфорде план SpaceX: начать с запуска малых и средних спутников (рынок уже существовал), использовать этот денежный поток для финансирования перевозки людей, а затем построить преемника Saturn V для лунных баз или миссий на Марс.
План надёжный. Вот только в нём упустили главный источник дохода: данные.
В 2003 году никто и не думал о спутниковом интернете. Перенесёмся в наше время: SpaceX фактически запускает на орбиту собственные фабрики. Сначала Starlink, затем — вычисления для ИИ. Запуски стали способом доставки собственной инфраструктуры SpaceX.
Итоги второго квартала: выручка — $7,81 млрд, рост на 92% год к году. Starlink вырос на 67%, вычисления для ИИ — на 247%. Изначальный план был верным, но оказался лишь нижней планкой, а не пределом.
Настоящая альфа — не только ракеты. Главное — владеть инфраструктурой, которую они позволяют создать. Starlink — денежная машина. Вычисления для ИИ на орбите — следующий этап. SpaceX теперь не просто компания по запуску ракет, а вертикально интегрированная космическая экономика.
$SPCX — наиболее близкий публичный инструмент для этой инвестиционной идеи. Если вы верите, что суперцикл ИИ требует вычислительных мощностей повсюду (в том числе на низкой околоземной орбите), а Starlink печатает деньги, финансируя амбиции по освоению Марса, — вот ваша ставка. Покупайте инфраструктуру для передачи битов и байтов, а не только полезной нагрузки.
План надёжный. Вот только в нём упустили главный источник дохода: данные.
В 2003 году никто и не думал о спутниковом интернете. Перенесёмся в наше время: SpaceX фактически запускает на орбиту собственные фабрики. Сначала Starlink, затем — вычисления для ИИ. Запуски стали способом доставки собственной инфраструктуры SpaceX.
Итоги второго квартала: выручка — $7,81 млрд, рост на 92% год к году. Starlink вырос на 67%, вычисления для ИИ — на 247%. Изначальный план был верным, но оказался лишь нижней планкой, а не пределом.
Настоящая альфа — не только ракеты. Главное — владеть инфраструктурой, которую они позволяют создать. Starlink — денежная машина. Вычисления для ИИ на орбите — следующий этап. SpaceX теперь не просто компания по запуску ракет, а вертикально интегрированная космическая экономика.
$SPCX — наиболее близкий публичный инструмент для этой инвестиционной идеи. Если вы верите, что суперцикл ИИ требует вычислительных мощностей повсюду (в том числе на низкой околоземной орбите), а Starlink печатает деньги, финансируя амбиции по освоению Марса, — вот ваша ставка. Покупайте инфраструктуру для передачи битов и байтов, а не только полезной нагрузки.