👀 Обратите внимание на тех, кого здесь нет…
Nvidia (NVDA) и другие мегакапитализации не попали в топ-50. Все деньги ушли в узкие места ИИ-инфраструктуры.
▪️Сильнее всего выросли акции компаний, связанных с памятью и хранением данных. SanDisk (SNDK) +566%, Micron (MU) +261%, Seagate (STX) +184%, Western Digital (WDC) +131%.
▪️Рядом — производители серверов и оптического оборудования: Dell (DELL), HPE, Marvell (MRVL), Lumentum (LITE), Ciena (CIEN).
▪️Растёт и энергетика для дата-центров, в частности Bloom Energy (BE) +223%, GE Vernova (GEV), Quanta (PWR).
Вне темы ИИ выделяются нефтепереработчики: Marathon (MPC), Valero (VLO), Phillips 66 (PSX), а также компании в сфере кибербезопасности: CRWD, PANW, FTNT.
💪 Лидер года — Moderna (MRNA) +663%. Это компания вне трендов
Nvidia (NVDA) и другие мегакапитализации не попали в топ-50. Все деньги ушли в узкие места ИИ-инфраструктуры.
▪️Сильнее всего выросли акции компаний, связанных с памятью и хранением данных. SanDisk (SNDK) +566%, Micron (MU) +261%, Seagate (STX) +184%, Western Digital (WDC) +131%.
▪️Рядом — производители серверов и оптического оборудования: Dell (DELL), HPE, Marvell (MRVL), Lumentum (LITE), Ciena (CIEN).
▪️Растёт и энергетика для дата-центров, в частности Bloom Energy (BE) +223%, GE Vernova (GEV), Quanta (PWR).
Вне темы ИИ выделяются нефтепереработчики: Marathon (MPC), Valero (VLO), Phillips 66 (PSX), а также компании в сфере кибербезопасности: CRWD, PANW, FTNT.
💪 Лидер года — Moderna (MRNA) +663%. Это компания вне трендов