Спрос со стороны роботов на DRAM вот-вот взлетит: по прогнозу Counterpoint, к 2030 году он вырастет в 20 раз — примерно с 8 300 терабит в этом году до 172 000 терабит. Объём памяти на единицу техники лишь удвоится (с 19 до 39 ГБ), так что главный фактор роста — резкое увеличение общего количества роботов: их станут выпускать на миллионы больше.
Почему спрос на память так растёт? Гуманоидные роботы обрабатывают видеопотоки с камер и данные датчиков в реальном времени, запуская всё более ресурсоёмкие модели ИИ. Из-за ограничений аккумуляторов спрос будет направлен на энергоэффективную DRAM и NAND большой ёмкости, а не на серверные RDIMM.
Глава Micron отметил, что автономный автомобиль 4-го уровня и выше уже оснащён более чем 200 ГБ памяти и несколькими терабайтами хранилища. Гуманоидам понадобятся сопоставимые объёмы. Counterpoint также прогнозирует рост спроса на вычислительные чипы, включая графические процессоры NVIDIA, по мере масштабирования моделей.
На рынке центров обработки данных доминирует HBM. Для тех же трёх поставщиков это новый конечный рынок — другой продукт и другой сценарий использования.
172 000 терабит к 2030 году — внушительный рост от небольшой базы, но это ещё не вторая волна HBM. Вопрос в том, сколько гуманоидных роботов нужно выпустить, чтобы это действительно повлияло на цены $DRAM?
Почему спрос на память так растёт? Гуманоидные роботы обрабатывают видеопотоки с камер и данные датчиков в реальном времени, запуская всё более ресурсоёмкие модели ИИ. Из-за ограничений аккумуляторов спрос будет направлен на энергоэффективную DRAM и NAND большой ёмкости, а не на серверные RDIMM.
Глава Micron отметил, что автономный автомобиль 4-го уровня и выше уже оснащён более чем 200 ГБ памяти и несколькими терабайтами хранилища. Гуманоидам понадобятся сопоставимые объёмы. Counterpoint также прогнозирует рост спроса на вычислительные чипы, включая графические процессоры NVIDIA, по мере масштабирования моделей.
На рынке центров обработки данных доминирует HBM. Для тех же трёх поставщиков это новый конечный рынок — другой продукт и другой сценарий использования.
172 000 терабит к 2030 году — внушительный рост от небольшой базы, но это ещё не вторая волна HBM. Вопрос в том, сколько гуманоидных роботов нужно выпустить, чтобы это действительно повлияло на цены $DRAM?