Сезон отчетности стартует на следующей неделе, и больше всего я слежу за $TSM в четверг. Компания уже дала понять, что третий квартал будет сильным: продажи за сентябрь выросли на 54,6% год к году, выручка составила около NT$1,49T против ожидаемых NT$1,46T. Так что сам отчет — не главный вопрос.
Главный вопрос — что компания скажет о спросе на ИИ в 2025 году. После тревожных новостей о выручке OpenAI на этой неделе полупроводниковый сектор по-прежнему лихорадит: индекс снова просел в пятницу, хотя S&P достиг рекордного уровня. Прогнозы $TSM по капитальным затратам на ИИ и загрузке мощностей зададут тон всему сектору.
Я оптимистично смотрю на бизнес компании, но пока не собираюсь увеличивать позицию — сначала хочу послушать руководство. До этого, во вторник, отчитаются $JPM, $C и $WFC, а в среду выйдут данные по CPI. Неделя обещает быть насыщенной. Сохраняю терпение.
Главный вопрос — что компания скажет о спросе на ИИ в 2025 году. После тревожных новостей о выручке OpenAI на этой неделе полупроводниковый сектор по-прежнему лихорадит: индекс снова просел в пятницу, хотя S&P достиг рекордного уровня. Прогнозы $TSM по капитальным затратам на ИИ и загрузке мощностей зададут тон всему сектору.
Я оптимистично смотрю на бизнес компании, но пока не собираюсь увеличивать позицию — сначала хочу послушать руководство. До этого, во вторник, отчитаются $JPM, $C и $WFC, а в среду выйдут данные по CPI. Неделя обещает быть насыщенной. Сохраняю терпение.