По данным CNBC, спрос на графические процессоры Nvidia настолько высок, что на этой неделе акции производителя чипов достигли нового рекордного уровня, подняв его рыночную стоимость почти до 6 трлн долларов. Руководство ожидает, что выручка за квартал, заканчивающийся в октябре, составит 108 млрд долларов — на 89% больше, чем годом ранее. В статье говорится, что компании получают доступ к этим чипам через Amazon, Microsoft и Google, через неооблачные сервисы, такие как CoreWeave и Nebius, через онлайн-площадки, привозя собственное оборудование в Oracle, заключая краткосрочные сделки по аренде или устанавливая серверы с графическими процессорами в собственных дата-центрах.

CNBC сообщила, что в квартале, завершившемся в июле, на пять клиентов приходилось не менее 10% дебиторской задолженности Nvidia — по сравнению с тремя клиентами в январе. По подсчётам SemiAnalysis, в сентябре насчитывалось 323 провайдера GPU Nvidia против 209 менее чем 11 месяцами ранее. На технологической конференции Goldman Sachs Дженсен Хуанг заявил, что появится новое поколение необлачных провайдеров, у которых портфель заказов будет исчисляться сотнями миллиардов долларов.

В статье говорилось, что гиперскейлеры остаются важным источником GPU, поскольку предприятия ценят их масштаб и надёжность, но у них не всегда хватает чипов, чтобы удовлетворить спрос. Энди Джесси сказал, что Amazon не сможет удовлетворить весь спрос, который ожидает увидеть в этом году, и добавил, что такая ситуация, вероятно, сохранится и в 2027 году. Среди необлачных провайдеров Modal теперь использует 25 поставщиков, мощности CoreWeave на ближайшее время практически полностью распроданы, а Nebius сообщила, что некоторые гиперскейлеры обращались к ней с предложением обслуживать клиентов, с которыми сами не справляются.

Oracle позволяет клиентам использовать собственные GPU. Финансовый директор компании заявил, что такие договорённости помогают сохранять и повышать маржу, а также обеспечивают более высокую рентабельность инвестированного капитала. В статье также говорилось, что SpaceX договорилась предоставить Cursor GPU, прежде чем купить этот стартап за 60 миллиардов долларов, а позднее заключила сделку об аренде GPU компанией Anthropic за 1,25 миллиарда долларов в месяц до середины 2029 года. Кроме того, по данным Ornn, почасовая спотовая цена на GPU Nvidia B200 с марта более чем удвоилась.