Борьба ИИ-агентов накаляется, но вот где настоящая альфа: кто бы ни победил, акции полупроводниковых компаний будут в выигрыше.

На Уолл-стрит складывается консенсус: в этом цикле полупроводники — самая надежная ставка. Почему?

ИИ-агенты — настоящие пожиратели вычислительных мощностей. Больше агентов = больше нужно чипов. Простая математика.

Пока Big Tech борется за господство на уровне агентов (всё запутанно и непредсказуемо), ставка на инфраструктуру остается понятной. Кирки и лопаты > азартные игроки золотой лихорадки.

Спрос на полупроводники никуда не денется. Именно этот структурный тезис продолжает приносить прибыль.