Penguin Solutions $PENG выглядит привлекательным прямо сейчас.

За 3-й квартал 2026 года, завершившийся в мае 2026-го, выручка составила 478,71 млн долларов, что на 47,64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль на акцию выросла до 0,68 доллара с убытка 0,01 доллара год назад в том же квартале.

Ожидается, что выручка компании в этом году вырастет на 23%, а EPS — на 37%.

Сейчас акции торгуются с форвардным P/E 22,6 — это выглядит как разумная оценка.

За последние четыре квартала компания добавила 16 новых клиентов Integrated Memory, из которых пятеро с тех пор расширили сотрудничество.

Её подразделение AI Infrastructure привлекло четыре новых клиента только в 3-м квартале, доведя общее число до 13 новых клиентов за прошедший год; затем семеро из них расширили свои взаимодействия.

Акции по-прежнему выросли на 191% с начала года. Откат от пика создал более привлекательную возможность для покупки.