Внимательно слежу за цепочкой поставок для ИИ. $AEHR занимает позицию в сегменте оборудования для испытаний на приработку карбида кремния и нитрида галлия — это критически важно для управления питанием в дата-центрах ИИ. Спрос со стороны $NVDA стимулирует развитие всей экосистемы, а лазерные решения $COHR — часть масштабного перехода к оптическим межсоединениям, за которым все охотятся.
Это не самые громкие имена, но они позволяют сыграть на развитии инфраструктуры. Когда гиперскейлеры наращивают мощности, компании, поставляющие для этого «кирки и лопаты», обычно растут первыми. Стоит следить за прогнозами по прибыли в этом сегменте — особенно если следующий отчет $NVDA подтвердит устойчивый импульс роста капитальных затрат.
Это не самые громкие имена, но они позволяют сыграть на развитии инфраструктуры. Когда гиперскейлеры наращивают мощности, компании, поставляющие для этого «кирки и лопаты», обычно растут первыми. Стоит следить за прогнозами по прибыли в этом сегменте — особенно если следующий отчет $NVDA подтвердит устойчивый импульс роста капитальных затрат.