Финансовая отчетность и результаты (проверка ажиотажа вокруг ИИ)
Samsung Electronics Q3: выручка 195 трлн вон (г/г +127%), операционная прибыль 107,4 трлн вон (г/г +783%, рост примерно в 9 раз), четвертый квартал подряд — рекордные показатели. Спрос на ИИ-память выступает драйвером; однако рост цен на память начинает замедляться.
TSMC Q3: выручка г/г +50%, рекордный уровень, подтверждение того, что развертывание ИИ-инфраструктуры продолжает ускоряться.
Micron Technology $MUB FY26 Q4: скорректированная выручка 5,423 млрд долларов, прогноз на FY27 Q1 — 60–63 млрд долларов; CEO говорит, что темпы роста спроса на HBM продолжат обгонять традиционную DRAM до 2028 года.
Оценки аналитиков и углубленный анализ
Оценка рынка (Bank of America): доходность 10-летних UST уже превысила 5%, и это формирует «реальную конкуренцию» акциями США; высокие ставки сдерживают оценочные мультипликаторы.
Изменения рейтингов аналитиков (10/8, фокусные корректировки):
Apple: повышено до Buy (новые iPhone + расширение сервисов)
Amazon: понижено до Sell (усиление конкуренции в e-commerce, тонкая маржинальность)
Alphabet / Netflix / Tesla: сохраняют Buy
Microsoft / Meta: сохраняют Hold (соображения по регуляторике и капитальным затратам)
Разногласия по Coinbase: Barclays — целевая цена $149 (медвежий взгляд), Goldman Sachs — $244 (бычий взгляд); отражает резкую дивергенцию в ценообразовании криптоакций.
Рыночные настроения: позиция GLOBALT — после превзошедшего ожидания роста фондового рынка в 3-м квартале часть капитала выбрала фиксацию прибыли; нефть откатилась, но спрос на аукционы по гособлигациям США был сильным, поэтому в конце дня падение сузилось.
Биотехнологии / FDA / клинические исследования
FDA одобрило Eli Lilly $LLYB Jaypirca (pirtobrutinib) для применения первой линии при CLL/SLL: в исследовании BRUIN CLL-313 PFS HR 0,20 (против бендамустина + ритуксимаба), риски прогрессирования/смерти снижены на 80%.
Novartis: авансовый платеж 575 млн долларов за приобретение мРНК T-клеточного «коннектора» Abogen; CSL: ставка 355 млн долларов на Alentis.
Genmab Rina-S (ADC к рецептору фолата) при платинорезистентном раке яичников: ORR 45,9% (109 случаев, полная ремиссия у 5), нет сигналов по офтальмотоксичности/нейротоксичности; RAINFOL-02 III фаза — набор идет.
Кассовая/CS2009 (PD-1/VEGF/CTLA-4 три-антитело) компании «Кесбоши Фармасьютикалс» CS2009: FDA одобрило II фазу клинических исследований для поздних солидных опухолей.
Novo Nordisk denecimig (BLA) — перенос рассмотрения: из-за доработок на заводе, проблема не в доклинических данных; цель — выйти на рынок США в первой половине 2027.
Ситуация в Ормузском проливе: Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о «блокировке» пролива как «незаконного фарватера»; Центральное командование США отрицает закрытие пролива, заявляя, что проход свободен, и что примерно $CL баррелей нефти проходит через него
Samsung Electronics Q3: выручка 195 трлн вон (г/г +127%), операционная прибыль 107,4 трлн вон (г/г +783%, рост примерно в 9 раз), четвертый квартал подряд — рекордные показатели. Спрос на ИИ-память выступает драйвером; однако рост цен на память начинает замедляться.
TSMC Q3: выручка г/г +50%, рекордный уровень, подтверждение того, что развертывание ИИ-инфраструктуры продолжает ускоряться.
Micron Technology $MUB FY26 Q4: скорректированная выручка 5,423 млрд долларов, прогноз на FY27 Q1 — 60–63 млрд долларов; CEO говорит, что темпы роста спроса на HBM продолжат обгонять традиционную DRAM до 2028 года.
Оценки аналитиков и углубленный анализ
Оценка рынка (Bank of America): доходность 10-летних UST уже превысила 5%, и это формирует «реальную конкуренцию» акциями США; высокие ставки сдерживают оценочные мультипликаторы.
Изменения рейтингов аналитиков (10/8, фокусные корректировки):
Apple: повышено до Buy (новые iPhone + расширение сервисов)
Amazon: понижено до Sell (усиление конкуренции в e-commerce, тонкая маржинальность)
Alphabet / Netflix / Tesla: сохраняют Buy
Microsoft / Meta: сохраняют Hold (соображения по регуляторике и капитальным затратам)
Разногласия по Coinbase: Barclays — целевая цена $149 (медвежий взгляд), Goldman Sachs — $244 (бычий взгляд); отражает резкую дивергенцию в ценообразовании криптоакций.
Рыночные настроения: позиция GLOBALT — после превзошедшего ожидания роста фондового рынка в 3-м квартале часть капитала выбрала фиксацию прибыли; нефть откатилась, но спрос на аукционы по гособлигациям США был сильным, поэтому в конце дня падение сузилось.
Биотехнологии / FDA / клинические исследования
FDA одобрило Eli Lilly $LLYB Jaypirca (pirtobrutinib) для применения первой линии при CLL/SLL: в исследовании BRUIN CLL-313 PFS HR 0,20 (против бендамустина + ритуксимаба), риски прогрессирования/смерти снижены на 80%.
Novartis: авансовый платеж 575 млн долларов за приобретение мРНК T-клеточного «коннектора» Abogen; CSL: ставка 355 млн долларов на Alentis.
Genmab Rina-S (ADC к рецептору фолата) при платинорезистентном раке яичников: ORR 45,9% (109 случаев, полная ремиссия у 5), нет сигналов по офтальмотоксичности/нейротоксичности; RAINFOL-02 III фаза — набор идет.
Кассовая/CS2009 (PD-1/VEGF/CTLA-4 три-антитело) компании «Кесбоши Фармасьютикалс» CS2009: FDA одобрило II фазу клинических исследований для поздних солидных опухолей.
Novo Nordisk denecimig (BLA) — перенос рассмотрения: из-за доработок на заводе, проблема не в доклинических данных; цель — выйти на рынок США в первой половине 2027.
Ситуация в Ормузском проливе: Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о «блокировке» пролива как «незаконного фарватера»; Центральное командование США отрицает закрытие пролива, заявляя, что проход свободен, и что примерно $CL баррелей нефти проходит через него