#台积电9月营收创历史新高
👉 半导体怎么看，币安聊天室跟进
TSMC сообщила о выручке за сентябрь.
Выручка составила 511,86 млрд новых тайваньских долларов.
Очередной рекорд.
И снова всё держится на ИИ.
Заказы на передовые техпроцессы расписаны под завязку.
Производственные мощности сосредоточены в руках нескольких компаний.
С упаковкой чипов такая же напряжённая ситуация.
Поставщики оборудования на верхнем уровне цепочки тоже работают на полную мощность.
Весь спрос на вычислительные мощности в итоге приходится на линии этих нескольких заводов.
Ритм этого года понятен.
Чипмейкеры размещают дополнительные заказы, производители оборудования работают сверхурочно.
Выручка обновляет рекорды квартал за кварталом.
Цены и производственные мощности растут одновременно.
Клиентам остаётся только бороться за поставки — ждать не приходится.
Вся переговорная сила теперь на стороне продавцов.
Но о цикличности тоже не стоит забывать.
Расширение производства требует огромных вложений, а строительство завода занимает годы.
Сегодняшний дефицит через несколько лет может обернуться избытком предложения.
Тогда главным вопросом будет уже не то, удастся ли что-то купить, а насколько низкой будет себестоимость.
Конкурировать будут тем, у кого производство обходится дешевле.
Порог входа в эту отрасль выше, чем кажется.
Для криптоиндустрии ИИ и майнеры конкурируют за одни и те же партии кремниевых пластин и электроэнергию.
Цены в обоих сегментах будут двигаться вместе.
Как думаете, как долго продлится этот подъём? Обсудим в комментариях.
👉 半导体怎么看，币安聊天室跟进
TSMC сообщила о выручке за сентябрь.
Выручка составила 511,86 млрд новых тайваньских долларов.
Очередной рекорд.
И снова всё держится на ИИ.
Заказы на передовые техпроцессы расписаны под завязку.
Производственные мощности сосредоточены в руках нескольких компаний.
С упаковкой чипов такая же напряжённая ситуация.
Поставщики оборудования на верхнем уровне цепочки тоже работают на полную мощность.
Весь спрос на вычислительные мощности в итоге приходится на линии этих нескольких заводов.
Ритм этого года понятен.
Чипмейкеры размещают дополнительные заказы, производители оборудования работают сверхурочно.
Выручка обновляет рекорды квартал за кварталом.
Цены и производственные мощности растут одновременно.
Клиентам остаётся только бороться за поставки — ждать не приходится.
Вся переговорная сила теперь на стороне продавцов.
Но о цикличности тоже не стоит забывать.
Расширение производства требует огромных вложений, а строительство завода занимает годы.
Сегодняшний дефицит через несколько лет может обернуться избытком предложения.
Тогда главным вопросом будет уже не то, удастся ли что-то купить, а насколько низкой будет себестоимость.
Конкурировать будут тем, у кого производство обходится дешевле.
Порог входа в эту отрасль выше, чем кажется.
Для криптоиндустрии ИИ и майнеры конкурируют за одни и те же партии кремниевых пластин и электроэнергию.
Цены в обоих сегментах будут двигаться вместе.
Как думаете, как долго продлится этот подъём? Обсудим в комментариях.