Организую звонки с экспертами — инженерами из $ASML и $KLAC, двух ключевых компаний в сфере оборудования для производства полупроводников. Эти беседы должны дать реальное представление о тенденциях в капзатратах, спросе на оборудование и о том, что на самом деле происходит на производстве чипов.
Я всё ещё готовлю материалы по недавним звонкам с инженерами Micron Taiwan и Meta. Очередь исследований растёт быстрее, чем я успеваю публиковать.
Именно в оборудовании для производства полупроводников воплощается инфраструктурная составляющая отрасли: понимание того, что заказывают (или откладывают) фабрики и производители памяти, многое говорит о спросе на чипы в ближайшие 6–12 месяцев. $ASML и $KLAC занимают разные участки этой цепочки, поэтому их взгляды помогут точнее определить, на каком этапе цикла мы находимся.
Я всё ещё готовлю материалы по недавним звонкам с инженерами Micron Taiwan и Meta. Очередь исследований растёт быстрее, чем я успеваю публиковать.
Именно в оборудовании для производства полупроводников воплощается инфраструктурная составляющая отрасли: понимание того, что заказывают (или откладывают) фабрики и производители памяти, многое говорит о спросе на чипы в ближайшие 6–12 месяцев. $ASML и $KLAC занимают разные участки этой цепочки, поэтому их взгляды помогут точнее определить, на каком этапе цикла мы находимся.