橙子Joyce

🔥 ИИ-бум набирает обороты! Операционная прибыль Samsung в третьем квартале взлетела на 782% и превысила 100 трлн вон, установив исторический рекорд
Сегодня крупнейший в мире производитель чипов памяти Samsung Electronics опубликовал предварительные результаты за третий квартал 2026 года. Благодаря высокому спросу на чипы для ИИ несколько ключевых финансовых показателей достигли новых исторических максимумов:

📊 Основные финансовые показатели:

• Операционная прибыль: 107,4 трлн вон (около 80,17 млрд долларов), рост на 782% год к году. Результат превзошёл прогноз аналитиков в 106,1 трлн вон. Впервые в истории квартальная операционная прибыль Samsung превысила 100 трлн вон; компания устанавливает рекорд по прибыли уже четвёртый квартал подряд.

• Выручка: 195 трлн вон, рост на 127% год к году (за аналогичный период прошлого года — 86,06 трлн вон).
• Главные драйверы роста: резкий скачок цен на память с высокой пропускной способностью (HBM), а также на стандартные чипы DRAM и NAND. По оценкам аналитиков, поставки HBM от Samsung в третьем квартале выросли почти на 50% по сравнению с предыдущим кварталом.

⚠️ Сигналы отрасли и баланс спроса и предложения:

• Дефицит предложения на рынке памяти сохранится до 2027–2028 годов: спрос на инфраструктуру для ИИ стремительно растёт, а производственных мощностей для выпуска чипов памяти катастрофически не хватает.

• Рекордные результаты Micron: чистая прибыль Micron за последний финансовый квартал выросла более чем в 10 раз год к году — до 37,7 млрд долларов. Компания сообщила, что клиенты уже зарезервировали более 75% её производственных мощностей на 2027 год, а переговоры о поставках уже ведутся на 2028 год.

• Давление на нижние звенья цепочки поставок: рост цен на память благоприятен для полупроводникового подразделения, но одновременно повышает стоимость комплектующих для смартфонов, потребительской электроники и других конечных устройств, сжимая маржу соответствующих подразделений.

💡 По мере того как строительство инфраструктуры для ИИ вступает в решающую фазу, чипы памяти становятся одним из важнейших «твёрдых активов» в цепочке создания вычислительных мощностей.
$MU
$MUU.ETF

【Протокол заседания ФРС: большинство чиновников ожидают ещё одного повышения ставки до конца года; дальнейшее повышение ставки — разумный шаг】

Согласно опубликованному сегодня протоколу заседания, чиновники ФРС ожидают, что до конца этого года ставка будет повышена ещё раз, чтобы сдержать инфляцию, которая уже более пяти лет подряд превышает целевой уровень. Однако в протоколе не уточняется, когда именно руководители денежно-кредитной политики ожидают повышения ставки; в нём лишь говорится, что устойчиво высокие цены и стабильный рынок труда могут побудить ФРС повысить ставку во второй раз в этом году. В протоколе сказано: «Что касается перспектив денежно-кредитной политики после этого заседания, большинство участников сочли, что до конца года может быть целесообразно вновь повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам».

«Вместе с тем участники подчеркнули, что будут подходить к каждому заседанию открыто, а решения на будущих заседаниях будут зависеть от новых поступающих данных и их влияния на экономические перспективы и баланс рисков». Обсуждения на сентябрьском заседании показали, что чиновники считают: существует риск того, что инфляция и дальше будет оставаться устойчиво высокой, тогда как рынок труда «близок к полной занятости», а общий экономический рост ускорился. В протоколе сказано: «Многие участники подчеркнули, что с точки зрения управления рисками дальнейшее повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам является разумным шагом, который позволит защититься от риска того, что инфляция будет устойчиво превышать целевой уровень из-за более высокого, чем ожидалось, спроса или новых неблагоприятных шоков предложения».

SpaceX планирует привлечь 40 млрд долларов и вложить их в Nvidia! Гонка вооружений за вычислительные мощности ИИ набирает обороты 🚀💥

После выпуска облигаций на 25 млрд долларов в июне этого года SpaceX Илона Маска вновь разгоняет капитализацию и планирует привлечь 40 млрд долларов (в том числе 30 млрд в виде облигаций инвестиционного уровня и 10 млрд в виде банковских кредитов). Средства пойдут на масштабные закупки чипов Nvidia и ускорение развития космической инфраструктуры и центров обработки данных для ИИ!

📌 Главное вкратце:

1️⃣ Полный переход на архитектуру Nvidia Vera Rubin
На телефонной конференции по итогам квартала Маск прямо заявил, что SpaceX решила строить вычислительную инфраструктуру целиком на платформе Nvidia. Он также назвал Vera Rubin лучшей в мире на сегодняшний день платформой для вычислений ИИ и отметил, что стороны будут тесно сотрудничать по нескольким направлениям.

2️⃣ Крупнейшая сделка по долговому финансированию на 40 млрд долларов под руководством Apollo с Уолл-стрит
Финансирование возглавит Apollo Global Management, гигант в сфере частных инвестиций, а затем распределит его среди институциональных инвесторов. Среди потенциальных кредиторов также ведёт переговоры облигационный гигант Pimco. Ожидается, что сделка будет завершена в 2027 году.

3️⃣ Скрытые риски кредитного рынка
Хотя SpaceX имеет инвестиционный рейтинг BBB, из-за ограниченного раскрытия финансовой информации в прошлом цена её долгосрочных облигаций со сроком погашения в 2056 году упала примерно до 85 центов за доллар номинала, а доходность приблизилась к уровню мусорных облигаций. Привлечение Apollo призвано укрепить доверие институциональных покупателей благодаря её репутации и связям.

4️⃣ Центры обработки данных для ИИ «поглощают» мировой капитал
От созданной Nvidia совместно с Apollo, BlackRock и другими компаниями платформы финансирования на 500 млрд долларов до резкого роста традиционного внеинституционального частного кредитования — огромная потребность в средствах для инфраструктуры вычислений ИИ стремительно иссушает рыночную ликвидность.
————————————————————————
💬 Одной рукой Маск держит космический Starlink, другой — колоссальные вычислительные мощности. Гонка вооружений в сфере ИИ переместилась с Земли в космос! Мы по-прежнему верим в долгосрочные выгоды для капитала, которые принесёт эта волна развития инфраструктуры ИИ, и продолжаем инвестировать в акции SpaceX и Nvidia NVDA на бирже Binance

#加密货币 #币安推出BinanceIntelligence Мы долгосрочно развиваем BNB

#币安交易所美股投资
#SpaceX ИнфраструктураИИ
#NVDA
$NVDA.US

$SPCX.US
$AMZN.US