Nvidia и Broadcom отнесли к защищённой категории, а вторичных поставщиков — к другой стороне.
Это похоже на ситуацию, когда в здании не хватает электроэнергии: сначала обеспечивают лифты и серверы, а потом уже — освещение в коридорах и резервные розетки.
Morgan Stanley 5 октября оценил: к 2028 году, даже с учётом всех мер по смягчению последствий, у американских ЦОД будет сохраняться чистый дефицит электроэнергии около 32 ГВт — то есть примерно 34% недопоставки. Компания считает, что Nvidia и Broadcom смогут перенастроить отгрузки, оставаясь более устойчивыми, тогда как такие вторичные поставщики, как память, оптические модули, модули управления питанием и аналоговые чипы, легче окажутся затянутыми из‑за переносов сроков проектов.
Жёстче всего — «заслонка» с подключением к сети: по состоянию на конец 2025 года в заявках на подключение в энергосистему США в очереди всё ещё стоит более 2 600 ГВт генерирующих и накопительных мощностей.
Спрос не исчез — его задерживают из‑за электричества.
Следите за несколькими цифрами: выводы аудита Комиссии/контролирующих органов Техаса, предварительное бронирование мощностей на 125 ГВт к концу года в GE Vernova, а также формулировки в графиках выхода следующего сезона по отчётности для памяти и оптических модулей.
Сохраните QR‑код — и держите новости и стратегию в своих руках в любой момент!
#КорейскаяAIкриптоТрейдингПодымаетWorldcoinДо741млрдДолларов
Это похоже на ситуацию, когда в здании не хватает электроэнергии: сначала обеспечивают лифты и серверы, а потом уже — освещение в коридорах и резервные розетки.
Morgan Stanley 5 октября оценил: к 2028 году, даже с учётом всех мер по смягчению последствий, у американских ЦОД будет сохраняться чистый дефицит электроэнергии около 32 ГВт — то есть примерно 34% недопоставки. Компания считает, что Nvidia и Broadcom смогут перенастроить отгрузки, оставаясь более устойчивыми, тогда как такие вторичные поставщики, как память, оптические модули, модули управления питанием и аналоговые чипы, легче окажутся затянутыми из‑за переносов сроков проектов.
Жёстче всего — «заслонка» с подключением к сети: по состоянию на конец 2025 года в заявках на подключение в энергосистему США в очереди всё ещё стоит более 2 600 ГВт генерирующих и накопительных мощностей.
Спрос не исчез — его задерживают из‑за электричества.
Следите за несколькими цифрами: выводы аудита Комиссии/контролирующих органов Техаса, предварительное бронирование мощностей на 125 ГВт к концу года в GE Vernova, а также формулировки в графиках выхода следующего сезона по отчётности для памяти и оптических модулей.
Сохраните QR‑код — и держите новости и стратегию в своих руках в любой момент!
#КорейскаяAIкриптоТрейдингПодымаетWorldcoinДо741млрдДолларов