Во второй половине нынешнего раунда истории об ИИ деньги начали перетекать от чипов к электростанциям.
Вчера вечером главным событием на американском фондовом рынке стала не Nvidia, а атомная энергетика: Министерство энергетики США одобрило Vistra, стоящей за $VST , условный кредит на сумму до 4,2 млрд долларов для расширения и продления срока службы трёх АЭС в Огайо и Пенсильвании. Это позволит добавить около 433 МВт мощности. В тот же день Google и Constellation подписали соглашение о закупке атомной электроэнергии мощностью 890 МВт сроком на 20 лет. Акции Vistra за день выросли примерно на 11% на объёме, почти вчетверо превышающем обычный; Constellation и Talen тоже резко пошли вверх.
Логика проста: центрам обработки данных нужна стабильная базовая электроэнергия круглосуточно, 7×24, и атомная энергетика — самый готовый ответ. После того как льготные государственные кредиты снизили риски капитальных затрат на расширение атомной генерации, роль энергетических компаний меняется: теперь это не просто «коммунальные предприятия», а ключевые поставщики инфраструктуры для ИИ.
Сегодня бессрочный контракт Binance на акции VST с расчётом в USDT (отслеживает цену акций 7×24, но не предполагает покупку или продажу самих акций) подхватил эту волну оптимизма и прибавил около 9%; $OKLO , также относящаяся к атомному сектору, выросла примерно на 6,6%. У таких небольших компаний, занимающихся передовыми ядерными реакторами, волатильность намного выше, чем у зрелых энергетических компаний.
Стоит учесть два момента. Во-первых, кредит пока лишь условно одобрен и ещё не выдан, поэтому до его фактического предоставления ситуация может измениться. Во-вторых, в 2 часа ночи 8 октября по пекинскому времени будут опубликованы протоколы FOMC. Если ястребиные сигналы приведут к росту доходности казначейских облигаций США, такие чувствительные к дюрации активы окажутся под ударом в первую очередь. На новостях волатильность высока, поэтому разумнее держать небольшую позицию.
Вчера вечером главным событием на американском фондовом рынке стала не Nvidia, а атомная энергетика: Министерство энергетики США одобрило Vistra, стоящей за $VST , условный кредит на сумму до 4,2 млрд долларов для расширения и продления срока службы трёх АЭС в Огайо и Пенсильвании. Это позволит добавить около 433 МВт мощности. В тот же день Google и Constellation подписали соглашение о закупке атомной электроэнергии мощностью 890 МВт сроком на 20 лет. Акции Vistra за день выросли примерно на 11% на объёме, почти вчетверо превышающем обычный; Constellation и Talen тоже резко пошли вверх.
Логика проста: центрам обработки данных нужна стабильная базовая электроэнергия круглосуточно, 7×24, и атомная энергетика — самый готовый ответ. После того как льготные государственные кредиты снизили риски капитальных затрат на расширение атомной генерации, роль энергетических компаний меняется: теперь это не просто «коммунальные предприятия», а ключевые поставщики инфраструктуры для ИИ.
Сегодня бессрочный контракт Binance на акции VST с расчётом в USDT (отслеживает цену акций 7×24, но не предполагает покупку или продажу самих акций) подхватил эту волну оптимизма и прибавил около 9%; $OKLO , также относящаяся к атомному сектору, выросла примерно на 6,6%. У таких небольших компаний, занимающихся передовыми ядерными реакторами, волатильность намного выше, чем у зрелых энергетических компаний.
Стоит учесть два момента. Во-первых, кредит пока лишь условно одобрен и ещё не выдан, поэтому до его фактического предоставления ситуация может измениться. Во-вторых, в 2 часа ночи 8 октября по пекинскому времени будут опубликованы протоколы FOMC. Если ястребиные сигналы приведут к росту доходности казначейских облигаций США, такие чувствительные к дюрации активы окажутся под ударом в первую очередь. На новостях волатильность высока, поэтому разумнее держать небольшую позицию.