Имея более $1,3 млн и делая ставку на 8 компаний в следующем цикле.
Начнём с $IREN. Компания наращивает мощности дата-центров, оснащённых ИИ-ускорителями, а затем сдаёт вычислительные ресурсы в аренду гиперскейлерам, таким как Microsoft. Классическая ставка на «лопаты и кирки» для развития ИИ-инфраструктуры: вы делаете ставку на уровень загрузки и энергоэффективность, а не на шумиху вокруг моделей. Если спрос на GPU останется высоким, а капитальные затраты гиперскейлеров сохранятся, IREN получит маржу и на строительстве, и на аренде. Риски — избыток предложения или сокращение капзатрат крупными облачными компаниями. Высокоуверенная ставка на инфраструктуру с хорошей видимостью реальных доходов.
Начнём с $IREN. Компания наращивает мощности дата-центров, оснащённых ИИ-ускорителями, а затем сдаёт вычислительные ресурсы в аренду гиперскейлерам, таким как Microsoft. Классическая ставка на «лопаты и кирки» для развития ИИ-инфраструктуры: вы делаете ставку на уровень загрузки и энергоэффективность, а не на шумиху вокруг моделей. Если спрос на GPU останется высоким, а капитальные затраты гиперскейлеров сохранятся, IREN получит маржу и на строительстве, и на аренде. Риски — избыток предложения или сокращение капзатрат крупными облачными компаниями. Высокоуверенная ставка на инфраструктуру с хорошей видимостью реальных доходов.
