Корона на самом деле не перешла к Citi: согласно данным LSEG за год с начала года, Goldman по-прежнему № 1 в мире. $RAD $RLC
*Последние рейтинги LSEG на 1 октября:*
- *Глобальное размещение акций (IPO + вторичные размещения), с начала года по 30 сентября 2026 года: 1. Goldman Sachs — 2. JPMorgan (опустился с 1-го места) — 3. Morgan Stanley — 4. Citi (поднялся на одну позицию) — 5. BofA — комиссионные Goldman за размещение акций составили $985 млн, +130% год к году во II квартале после SpaceX*
- *Что вы видели — только сентябрь, APAC без Японии, Citi: $11,91 млрд в рамках 16 сделок = доля 35%, № 1 за месяц — JPMorgan: $8,56 млрд, 13 сделок, № 2 — Morgan Stanley: $7,88 млрд, № 3 — сделки: RoboTechnik $660 млн, NSE India $2,3 млрд (IPO NSE на самом деле состоялось 1 октября, $2,3 млрд), Ligent $723 млн в Гонконге, Longsys $903 млн + 5 конвертируемых облигаций — источник: Dealogic, данные цитирует Asian Banking & Finance 5 октября*
- *Ключевые комиссионные: IPO SpaceX на $75 млрд (июнь) — общий комиссионный пул ∼$500 млн = 0,67% — Goldman и Morgan Stanley получили по $100 млн (по 20% каждый) — BofA/Citi/JPM получили примерно по $75 млн — американские депозитарные расписки SK Hynix на $26,5 млрд (июль) — комиссионный пул $260 млн = 0,97% — Citi получил >$70 млн, на 20% больше остальных, выступив совместным глобальным координатором и банком-депозитарием — банк заработал больший процент, чем на сделке SpaceX*
- *Общий объем комиссионных инвестиционно-банковских подразделений в мире с начала года: JPMorgan — $10,1 млрд, № 1; Goldman — $8,2 млрд, № 2; далее MS/BofA/Citi — общие комиссионные IB составили $117 млрд, +12% год к году, комиссии за размещение акций выросли на 37%*
Итак, в сентябре Citi лидировал в APAC, но не завоевал мировую корону IPO. Сделки SpaceX, SK Hynix и NSE принесли победу Citi, однако по итогам года лидером по-прежнему остается Goldman.
*СРОЧНО 🚨 LSEG: Goldman по-прежнему № 1 в мире по размещению акций с начала года, а не Citi 🚀 В сентябре Citi занял первое место в APAC без Японии: только за этот месяц — $11,91 млрд, доля 35%, 16 сделок (NSE India $2,3 млрд, RoboTechnik, Ligent, Longsys) против $8,56 млрд у JPM — с начала года в мире: Goldman № 1, JPM № 2, MS № 3, Citi № 4 — IPO SpaceX на $75 млрд: Goldman и MS получили по $100 млн комиссионных — SK Hynix на $26,5 млрд: комиссионные $260 млн, Citi получил >$70 млн — больше всех 📈*
*Последние рейтинги LSEG на 1 октября:*
- *Глобальное размещение акций (IPO + вторичные размещения), с начала года по 30 сентября 2026 года: 1. Goldman Sachs — 2. JPMorgan (опустился с 1-го места) — 3. Morgan Stanley — 4. Citi (поднялся на одну позицию) — 5. BofA — комиссионные Goldman за размещение акций составили $985 млн, +130% год к году во II квартале после SpaceX*
- *Что вы видели — только сентябрь, APAC без Японии, Citi: $11,91 млрд в рамках 16 сделок = доля 35%, № 1 за месяц — JPMorgan: $8,56 млрд, 13 сделок, № 2 — Morgan Stanley: $7,88 млрд, № 3 — сделки: RoboTechnik $660 млн, NSE India $2,3 млрд (IPO NSE на самом деле состоялось 1 октября, $2,3 млрд), Ligent $723 млн в Гонконге, Longsys $903 млн + 5 конвертируемых облигаций — источник: Dealogic, данные цитирует Asian Banking & Finance 5 октября*
- *Ключевые комиссионные: IPO SpaceX на $75 млрд (июнь) — общий комиссионный пул ∼$500 млн = 0,67% — Goldman и Morgan Stanley получили по $100 млн (по 20% каждый) — BofA/Citi/JPM получили примерно по $75 млн — американские депозитарные расписки SK Hynix на $26,5 млрд (июль) — комиссионный пул $260 млн = 0,97% — Citi получил >$70 млн, на 20% больше остальных, выступив совместным глобальным координатором и банком-депозитарием — банк заработал больший процент, чем на сделке SpaceX*
- *Общий объем комиссионных инвестиционно-банковских подразделений в мире с начала года: JPMorgan — $10,1 млрд, № 1; Goldman — $8,2 млрд, № 2; далее MS/BofA/Citi — общие комиссионные IB составили $117 млрд, +12% год к году, комиссии за размещение акций выросли на 37%*
Итак, в сентябре Citi лидировал в APAC, но не завоевал мировую корону IPO. Сделки SpaceX, SK Hynix и NSE принесли победу Citi, однако по итогам года лидером по-прежнему остается Goldman.
*СРОЧНО 🚨 LSEG: Goldman по-прежнему № 1 в мире по размещению акций с начала года, а не Citi 🚀 В сентябре Citi занял первое место в APAC без Японии: только за этот месяц — $11,91 млрд, доля 35%, 16 сделок (NSE India $2,3 млрд, RoboTechnik, Ligent, Longsys) против $8,56 млрд у JPM — с начала года в мире: Goldman № 1, JPM № 2, MS № 3, Citi № 4 — IPO SpaceX на $75 млрд: Goldman и MS получили по $100 млн комиссионных — SK Hynix на $26,5 млрд: комиссионные $260 млн, Citi получил >$70 млн — больше всех 📈*
