Одной правильной гипотезы об ИИ недостаточно, чтобы победить 👀
Можно быть совершенно правым в том, что спрос на инференс взлетит, и всё равно в итоге владеть не той частью стека.
Именно так я смотрю на $VVV.
Venice предоставляет пользователям и агентам доступ к приватному инференсу, и рынок явно вознаградил эту гипотезу. За последний месяц VVV вырос примерно на 65%.
Но кто-то всё равно должен предоставлять GPU, на которые в итоге будет направлен каждый запрос.
Вот почему, на мой взгляд, на $B3 смотрят не под тем углом.
B3IQ интересна мне не как компания, продающая серверы.
Более точное сравнение — неооблако с совместным владением.
Клиенты владеют отдельными машинами NVIDIA, а B3IQ объединяет их в управляемую облачную инфраструктуру и берёт на себя всю неприглядную часть работы: размещение, электропитание, охлаждение, маршрутизацию, сопоставление спроса и предложения, выставление счетов и SLA.
Владельцы могут оставить вычислительные мощности приватными или предоставлять свободные мощности через режим Earn.
Это различие меняет инвестиционную гипотезу.
Традиционные облачные провайдеры владеют оборудованием и сдают вам доступ к нему в аренду.
B3IQ управляет облаком, но клиенты могут владеть производительным оборудованием, лежащим в его основе.
При рыночной капитализации около $40M, как мне кажется, рынок всё ещё оценивает $B3 скорее как старый криптоактив, а не как ставку на неооблако, принадлежащее клиентам.
VVV даёт мне возможность заработать на росте потребления инференса.
B3IQ даёт мне возможность заработать на инфраструктуре, которой предстоит удовлетворить этот спрос.
Если использование ИИ продолжит расти в геометрической прогрессии, думаю, уровень владения инфраструктурой станет гораздо более привлекательной инвестиционной возможностью, чем кажется сегодня.
#ИИ #Сезон альткоинов#
Можно быть совершенно правым в том, что спрос на инференс взлетит, и всё равно в итоге владеть не той частью стека.
Именно так я смотрю на $VVV.
Venice предоставляет пользователям и агентам доступ к приватному инференсу, и рынок явно вознаградил эту гипотезу. За последний месяц VVV вырос примерно на 65%.
Но кто-то всё равно должен предоставлять GPU, на которые в итоге будет направлен каждый запрос.
Вот почему, на мой взгляд, на $B3 смотрят не под тем углом.
B3IQ интересна мне не как компания, продающая серверы.
Более точное сравнение — неооблако с совместным владением.
Клиенты владеют отдельными машинами NVIDIA, а B3IQ объединяет их в управляемую облачную инфраструктуру и берёт на себя всю неприглядную часть работы: размещение, электропитание, охлаждение, маршрутизацию, сопоставление спроса и предложения, выставление счетов и SLA.
Владельцы могут оставить вычислительные мощности приватными или предоставлять свободные мощности через режим Earn.
Это различие меняет инвестиционную гипотезу.
Традиционные облачные провайдеры владеют оборудованием и сдают вам доступ к нему в аренду.
B3IQ управляет облаком, но клиенты могут владеть производительным оборудованием, лежащим в его основе.
При рыночной капитализации около $40M, как мне кажется, рынок всё ещё оценивает $B3 скорее как старый криптоактив, а не как ставку на неооблако, принадлежащее клиентам.
VVV даёт мне возможность заработать на росте потребления инференса.
B3IQ даёт мне возможность заработать на инфраструктуре, которой предстоит удовлетворить этот спрос.
Если использование ИИ продолжит расти в геометрической прогрессии, думаю, уровень владения инфраструктурой станет гораздо более привлекательной инвестиционной возможностью, чем кажется сегодня.
#ИИ #Сезон альткоинов#
