Tokyo Electron рассчитывает к марту 2027 года достичь операционной прибыли в ¥1 трлн — примерно на 60% больше, чем годом ранее, и рекордный показатель для компании.
Что этому способствует? Развитие ИИ-дата-центров ускоряет рост заказов на оборудование для производства передовых логических микросхем и чипов памяти. Планы клиентов по капитальным затратам уже превосходят даже их собственные прежние прогнозы.
Поставщики оборудования обычно первыми ощущают эффект, когда производители чипов наращивают мощности. Tokyo Electron занимает ключевые позиции на этапах производства ИИ-чипов.
Это наглядный пример того, как преимущества положения в цепочке поставок работают в реальном времени: производители оборудования на ранних этапах цепочки первыми используют импульс роста ещё до того, как чипы поступят на рынок. Этот тезис остаётся верным, пока расходы гиперскейлеров высоки, а поставки компонентов не дают сбоев.
Стоит следить за тем, как долго продлится этот цикл капитальных затрат и сможет ли спрос на память поспевать за спросом на логические микросхемы.
Что этому способствует? Развитие ИИ-дата-центров ускоряет рост заказов на оборудование для производства передовых логических микросхем и чипов памяти. Планы клиентов по капитальным затратам уже превосходят даже их собственные прежние прогнозы.
Поставщики оборудования обычно первыми ощущают эффект, когда производители чипов наращивают мощности. Tokyo Electron занимает ключевые позиции на этапах производства ИИ-чипов.
Это наглядный пример того, как преимущества положения в цепочке поставок работают в реальном времени: производители оборудования на ранних этапах цепочки первыми используют импульс роста ещё до того, как чипы поступят на рынок. Этот тезис остаётся верным, пока расходы гиперскейлеров высоки, а поставки компонентов не дают сбоев.
Стоит следить за тем, как долго продлится этот цикл капитальных затрат и сможет ли спрос на память поспевать за спросом на логические микросхемы.