#Южная Корея вкладывает 4,7 трлн вон в передовой ИИ: конкуренция в сфере ИИ превращается из борьбы компаний в борьбу государств.
Министерство науки и ИКТ Южной Кореи планирует запустить в марте 2027 года проект по разработке передовых моделей ИИ. Общий бюджет составит 4,7 трлн вон, или около 3,5 млрд долларов.
После того как в декабре парламент утвердит бюджет на 2027 год, в рамках проекта проведут открытый конкурс и выберут ведущего разработчика. Его имя могут объявить уже в феврале следующего года.
Здесь важно обратить внимание не только на сумму инвестиций, но и на то, как именно Южная Корея собирается действовать.
Правительство планирует сочетать государственные долевые инвестиции с частным капиталом и сосредоточить вложения на вычислительных чипах, данных и специалистах.
Участвовать смогут не только крупные компании, но и стартапы, консорциумы предприятий, университеты, исследовательские группы и организации специального назначения.
Это означает, что конкуренция в сфере ИИ меняется:
раньше компании вроде OpenAI, Google и Anthropic соперничали друг с другом в разработке моделей;
теперь всё больше похоже на соперничество государств за вычислительные мощности, чипы, данные, специалистов и капитал.
Преимущества Южной Кореи очевидны: у неё мощная полупроводниковая промышленность, а Samsung и SK hynix уже играют важную роль в цепочке поставок ИИ-чипов, в частности HBM.
Влияние этих 4,7 трлн вон на всю отраслевую цепочку может быть таким:
государственное финансирование → передовые модели ИИ → спрос на вычислительные мощности → GPU/HBM → серверы и центры обработки данных → энергетическая инфраструктура → приложения ИИ.
Поэтому выгоду могут получить не только разработчики моделей ИИ, но и производители ИИ-чипов, HBM, серверов, центры обработки данных, энергетические компании и поставщики сопутствующей инфраструктуры.
Однако риски тоже очевидны.
Разработка моделей ИИ требует всё больших вложений, но ключевой вопрос — удастся ли в итоге превратить их в коммерческие доходы.
Если деньги будут и дальше сжигаться, но не приведут к созданию передовых моделей и практическому применению технологий в промышленности, давление из-за низкой отдачи от капитальных затрат будет только расти.
На мой взгляд, Южная Корея не просто пытается догнать конкурентов в сфере ИИ, а хочет использовать своё преимущество в полупроводниках, чтобы укрепить позиции в верхних звеньях цепочки создания стоимости в этой отрасли.
В будущем в конкуренции за ИИ могут решать не только параметры моделей, но и то, у кого вычислительные мощности дешевле, стабильнее и доступнее, а также кто сумеет по-настоящему превратить их в производительную силу.
Инвесторам по-прежнему стоит следить за цепочкой создания стоимости в сфере ИИ, но не ограничиваться суммой государственных вложений.
Гораздо важнее, появятся ли в дальнейшем заказы, выручка и прибыль.
Как вы думаете, кто первым выиграет от ставки Южной Кореи на передовой ИИ: производители HBM, центры обработки данных или энергетическая инфраструктура?
Министерство науки и ИКТ Южной Кореи планирует запустить в марте 2027 года проект по разработке передовых моделей ИИ. Общий бюджет составит 4,7 трлн вон, или около 3,5 млрд долларов.
После того как в декабре парламент утвердит бюджет на 2027 год, в рамках проекта проведут открытый конкурс и выберут ведущего разработчика. Его имя могут объявить уже в феврале следующего года.
Здесь важно обратить внимание не только на сумму инвестиций, но и на то, как именно Южная Корея собирается действовать.
Правительство планирует сочетать государственные долевые инвестиции с частным капиталом и сосредоточить вложения на вычислительных чипах, данных и специалистах.
Участвовать смогут не только крупные компании, но и стартапы, консорциумы предприятий, университеты, исследовательские группы и организации специального назначения.
Это означает, что конкуренция в сфере ИИ меняется:
раньше компании вроде OpenAI, Google и Anthropic соперничали друг с другом в разработке моделей;
теперь всё больше похоже на соперничество государств за вычислительные мощности, чипы, данные, специалистов и капитал.
Преимущества Южной Кореи очевидны: у неё мощная полупроводниковая промышленность, а Samsung и SK hynix уже играют важную роль в цепочке поставок ИИ-чипов, в частности HBM.
Влияние этих 4,7 трлн вон на всю отраслевую цепочку может быть таким:
государственное финансирование → передовые модели ИИ → спрос на вычислительные мощности → GPU/HBM → серверы и центры обработки данных → энергетическая инфраструктура → приложения ИИ.
Поэтому выгоду могут получить не только разработчики моделей ИИ, но и производители ИИ-чипов, HBM, серверов, центры обработки данных, энергетические компании и поставщики сопутствующей инфраструктуры.
Однако риски тоже очевидны.
Разработка моделей ИИ требует всё больших вложений, но ключевой вопрос — удастся ли в итоге превратить их в коммерческие доходы.
Если деньги будут и дальше сжигаться, но не приведут к созданию передовых моделей и практическому применению технологий в промышленности, давление из-за низкой отдачи от капитальных затрат будет только расти.
На мой взгляд, Южная Корея не просто пытается догнать конкурентов в сфере ИИ, а хочет использовать своё преимущество в полупроводниках, чтобы укрепить позиции в верхних звеньях цепочки создания стоимости в этой отрасли.
В будущем в конкуренции за ИИ могут решать не только параметры моделей, но и то, у кого вычислительные мощности дешевле, стабильнее и доступнее, а также кто сумеет по-настоящему превратить их в производительную силу.
Инвесторам по-прежнему стоит следить за цепочкой создания стоимости в сфере ИИ, но не ограничиваться суммой государственных вложений.
Гораздо важнее, появятся ли в дальнейшем заказы, выручка и прибыль.
Как вы думаете, кто первым выиграет от ставки Южной Кореи на передовой ИИ: производители HBM, центры обработки данных или энергетическая инфраструктура?