Если вы еще не поняли: на спадах нужно покупать.
Цикл капвложений в ИИ и расширение дата-центров не замедляются. Тех, кто паникует из-за расходов гиперскейлеров, не до конца понимают, сколько вычислительных мощностей на самом деле потребуется для экономики агентного ИИ и робототехники.
Сегодня у нас вообще еще нет достаточных мощностей.
Нам нужно резко больше полупроводников, инфраструктуры «неоклауда», генерации электроэнергии, сетей, охлаждения и памяти. У компаний, которые лучше всего решают эти узкие места, впереди еще много лет запаса прочности.
Это ИИ-наращивание — многолетняя тема. Не позволяйте краткосрочной волатильности выбить вас из долгосрочной структурной инвестиционной идеи.
Мы были одними из первых на $MU, $BE, $CRDO, $NBIS и других названиях, связанных с инфраструктурой ИИ — и мы по-прежнему используем спады как точки входа. Цикл не завершился. Он только начинается.
Цикл капвложений в ИИ и расширение дата-центров не замедляются. Тех, кто паникует из-за расходов гиперскейлеров, не до конца понимают, сколько вычислительных мощностей на самом деле потребуется для экономики агентного ИИ и робототехники.
Сегодня у нас вообще еще нет достаточных мощностей.
Нам нужно резко больше полупроводников, инфраструктуры «неоклауда», генерации электроэнергии, сетей, охлаждения и памяти. У компаний, которые лучше всего решают эти узкие места, впереди еще много лет запаса прочности.
Это ИИ-наращивание — многолетняя тема. Не позволяйте краткосрочной волатильности выбить вас из долгосрочной структурной инвестиционной идеи.
Мы были одними из первых на $MU, $BE, $CRDO, $NBIS и других названиях, связанных с инфраструктурой ИИ — и мы по-прежнему используем спады как точки входа. Цикл не завершился. Он только начинается.
