Три дня назад Amazon подписала сделку о частных инвестициях на 49,8 млн долларов с производителем PCB Gold Circuit Electronics (2368). Так что теперь у Amazon есть/варранты на акции, включающие:

- $AAOI

- Alchip

- $MRVL (Celestial)

- $ALAB

- $CRDO

- $JBL

- $FLEX

- $STM

- $CBRS

- $GNRC

- $FN

- TD SYNNEX

- $QCOM

- Gold Circuit Electronics

а также другие……

Если конкретно рассматривать объем частных инвестиций GCE, то он эквивалентен 0,36% компании…… В финансовом плане это немного, но стратегически это имеет большое значение,

В частности, ходят слухи, что GCE поставляет ASIC-серверные PCB четырем крупнейшим гипермасштабным CSP……

В любом случае, посмотрите: Amazon начинает иметь в своем распоряжении глобальных лидеров по Nvidia

Amazon сейчас охватывает всю цепочку поставок: например, PCB, оптические тектуры через Celestial, лазеры $AAOI, от $FN до $JBL сборка, партнеры по ASIC вроде $QCOM / Alchip

В целом Amazon обеспечивает поставки аппаратного обеспечения для ИИ и дата-центров через коммерческие гарантии, привязанные к соглашениям о закупках большими партиями.

Покупать эти акции не то же самое, что покупать ETF ради увеличения капитала?

Классическая вертикальная интеграция и снижение рисков в цепочке поставок — чтобы за счет более низкой стоимости и более быстрого темпа получать физические вложения для построения инфраструктуры AWS, чем у конкурентов